إنشاء عملاء
- اختر العمل > إدارة العقود > عملاء.
- انقر فوق سجل جديد.
-
حدد المعلومات التالية:
- المؤسسة
- حدد المؤسسة التي ينتمي لها العميل إذا كنت تستخدم أمن مؤسسات متعددة.
- رمز العميل
- حدد رمز مميز لتعريف العميل، ومن ثم قم بإدخال اسم أو وصف للعميل في الحقل المجاور.
- اللغة
- اختر لغة العميل. ستكون اللغة المختارة هي اللغة الافتراضية للعميل في النظام.
- العملة
- حدد العملة للعميل.
- التصنيف
- يحدد فئة العميل.
- خارج الخدمة
- اختر تحديد أن العميل لم يعد مستخدماً.
- الحالة
- حدد حالة لتصنيف العميل بحسب الحالة.
- الأصل
- حدد الشركة الأصل. باستخدام سمة "أصل"، يمكنك تحديد فيما إذا كان العميل جزءاً من مؤسسة أكبر.
- العميل
- اختر الإشارة إن هذا العميل يشتري سلع أو خدمات منك. اختيار العميل يدرج العميل ضمن البحث الذي اخترت العملاء منه على أي نماذج ضمن النظام. قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار للإشارة إلى إن هذا العميل لا يشتري سلع أو خدمات منك.
- رمز حساب العميل
- حدد رمز حساب العميل لتطبيقه على الفواتير أو عقود الايجار المصدرة لهذا العميل.
- مركز تكلفة العميل
- حدد مركز تكلفة العميل لتطبيقه على الفواتير أو العقود أو عقود الإيجار المصدرة لهذا العميل.
- رمز الضريبة
- حدد رموز الضريبة للمزود للإشارة إلى الضريبة الواجب تطبيقها على الفواتير المصدرة لهذا العميل.
حدد اسم جهة الاتصال والهاتف و رقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني للعميل.
- جهة الاتصال الخاصة بنا
- حدد جهة الاتصال الأساسية لعميل من مؤسستك.
- رقم EDI
- حدد رقم EDI (تبادل البيانات الإلكترونية للعميل لمعالجة معلومات الحركة الإلكترونية.
- انقر فوق حفظ السجل.