تحديد قوالب العقود
قم بإنشاء قالب لتحديد عقد فعلي مع عميل. تضمين تفاصيل عقد عالي المستوى، تعريفات رسوم، بنود عقد وتعليقات. بعد إنشاء قالب، استخدم قالبًا لإنشاء عقد أو تعديله بسرعة.
لتحديد قوالب العقد:
- اختر العمل > إدارة العقود > قوالب العقد.
- انقر فوق سجل جديد.
-
حدد المعلومات التالية:
- المؤسسة
- حدد المؤسسة المقترنة بقالب العقد.
- قالب العقد
- حدد رمز مميز لتعريف قالب عقد، ومن ثم وصف لقالب العقد في الحقل المجاور.
- التصنيف
- حدد فئة قالب العقد. ينسخ النظام الفئة للعقد مع أي حقول مخصصة محددة على قالب.
- درجة العقد
- حدد فئة العقد. يتم نسخ هذه القيمة للعقد مع أي حقول مخصصة محددة على قالب.
- حالة الفاتورة التلقائية
- اختر الحالة الافتراضية للفاتورة بعد اكمال عملية اصدار الفواتير التلقائية.
- مكان استخدام
- اختر عقد عميل أو عقد تأجير لتحديد مكان استخدام القالب.
- تقريب الساعات
- اختر طريقة تدوير الساعات للفاتورة.
- تقريب الأيام
- اختر طريقة تدوير الأيام للفاتورة.
- تاريخ بدء إصدار الفواتير الساعية
- حدد الوقت اليومي بالساعات والدقائق لبدء اصدار فاتورة للعميل للعقد.
- تاريخ انهاء إصدار الفواتير الساعية
- حدد الوقت اليومي بالساعات والدقائق لوقف اصدار فاتورة للعميل للعقد.
- أصدر فاتورة كل
- حدد عدد ومن ثم اختر الفاصل الزمني الذي يتم به اصدار فاتورة للعملاء على عقد. على سبيل المثال، أدخل 2 ثم اختر أسبوع لاصدار فاتورة للعميل كل أسبوعين.
- بشكل اختياري، اختر صندوق اختيار خارج الخدمة لاستثناء قالب العقد قي قائمة القيم على عقد عميل ونماذج التأجير.
- انقر على حفظ سجل.