تعريف عقود العملاء
يعرف عقود جديدة للعملاء. يبين عقد العميل معلومات مثل الرسوم والبنود والتعليقات وتفاصيل الفاتورة.
لتعريف عقود عميل:
- اختر العمل > إدارة العقود > عقود العميل.
- انقر فوق سجل جديد.
-
حدد المعلومات التالية:
- المؤسسة
- حدد المؤسسة التي ينتمي لها عقد عميل.
- عقد عميل
- حدد رمز مميز لتعريف عقد عميل، ومن ثم قم بإدخال وصف لعقد العميل في الحقل المجاور.
- العميل
- حدد العميل المراد إنشاء عقد له. يعبئ النظام بشكل تلقائي مؤسسة عميل
- الحالة
- حدد الحالة لعقد العميل.
- قالب العقد
- حدد القالب المراد إنشاء عقد عميل به. يحدد القالب المختار التفاصيل الأساسية من العقد. يعبأ النظام بشكل تلقائي مؤسسة قالب العقد
- التصنيف
- يحدد فئة عقد عميل. يعبئ النظام بشكل تلقائي مؤسسة الفئة
- رمز الضريبة
- يحدد رمز الضريبة لربطه مع عقد عميل.
- تاريخ البدء
- يحدد التاريخ الذي يصبح به عقد العميل متاح.
- تاريخ الانتهاء
- يحدد التاريخ الذي يصبح به عقد العميل غير متاح.
- تاريخ إعادة الزيارة
- يحدد التاريخ المراد مراجعة عقد العميل به.
- عقد العميل
- يحدد الشخص الواجب الاتصال به حول العقد.
يحدد رقم هاتف العميل و عنوان البريد الإلكتروني.
- أرسل الفاتورة عبر البريد الإلكتروني
- اختر ارسال بريد إلكتروني لعنوان العميل بفاتورة العقد.
- أصدر فاتورة كل
- يحدد الفترة الزمنية التي يتم بها اصدار فاتورة للعميل عن طريق ادخال رقم صحيح، ومن ثم اختيار وحدة قياس الفترة الزمنية. مثال: أدخل 2 ثم اختر أسابيع لاصدار فاتورة للعميل كل أسبوعين.
- تاريخ الفاتورة القادمة
- يحدد التاريخ الذي يتم فيه اصدار فاتورة للعميل.
- أعد جدولة توليد الفاتورة
- حدد عدد الأيام لتعويض أو تأخير اصدار الفاتورة القادمة. مثال: أدخل 15 لإعادة جدولة الإصدار للفاتورة القادمة بمقدار 15 يوم.
- حالة الفاتورة التلقائية
- اختر الحالة الافتراضية المراد اختيارها لجميع الفواتير المصدرة للعميل.
- مؤسسة إصدار الفواتير التلقائية
- يختر المؤسسة الافتراضية المراد اختيارها لجميع الفواتير المصدرة للعميل.
- عملة إصدار الفواتير
- يحدد العملة لفواتير العميل.
- استخدم أسعار الصرف الثابتة
- حدد لاستخدام أسعار الصرف الثابتة للعميل عند اختلاف عملة إصدار الفواتير و مؤسسة إصدار الفواتير يضع النظام سعر الصرف المفعّل الحالي كسعر الصرف الافتراضي حيث تكون عملة الأساس هي عملة مؤسسة إصدار الفواتير والعملة الأجنبية هي عملة إصدار الفواتير.
- اضبط تزامن أسعار الصرف الثابتة
- اختر مزامنة معدلات الصرف الثابتة عند ايجاد أكثر من سعر صرف عملة إصدار الفواتير و مؤسسة إصدار الفواتيرأو لا يمكن ايجاد سعر صرف. يطبق النظام سعر صرف فعال حالي لبنود العقد.
- فقط طلب العمل المغلق
- اختر عرض أوامر العمل ذات الحالة المغلقة على الفاتورة فقط.
- تقريب الساعات
- اختر خيارات التدوير الساعي للعقد. يدور ساعات العقد للأعلى 15 دقيقة أو أدنى 15 دقيقة، أو أعلى 30 دقيقة أو أدنى 30 أو اختر عدم تدوير ساعات العقد.
- تقريب الأيام
- اختر خيارات التدوير اليومي للعقد. يدور أيام العقد للأعلى أو الأدنى أو اختر عدم تدوير أيام العقد.
- تاريخ بدء إصدار الفواتير الساعية
- حدد الوقت بالساعات والدقائق (مثل 3:00) حيث يبدأ النظام إصدار فاتورة للعميل لعقد العمل.
- تاريخ انهاء إصدار الفواتير الساعية
- حدد الوقت بالساعات والدقائق (مثل 23:00) حيث يتوقف النظام عن إصدار فاتورة للعميل لعقد العمل.
-
انقر على حفظ سجل.
يعبئ النظام بشكل تلقائي تاريخ الفاتورة الأخيرة، الفاتورة الأخيرة، المبلغ الذي أصدرت فيه الفاتورة، مراجعة، مطلوب من قبل،تاريخ الطلب، موافق عليه من قبل،تاريخ الموافقة و سبب المراجعةملاحظة
انقر فوق إنشاء مراجعة جديدة لإنشاء مراجعة جديدة للعقد من أي مراجعة سابقة عندما تكون حالة النظام للمراجعة السابقة غير غير مكتمل أو طلب موافقة.
انقر نسخ العقد لنسخ تفاصيل الترويسة والسجلات الفرعية من عقد عميل.
راجع نسخ عقود العملاء.
انقر فوق اضبط تعريفات أجر العقد لإعادة تعيين التغييرات اليدوية المطبقة على تعريفات الرسوم لهذا العقد.