Dokumente mit Datensätzen verknüpfen

Über die Registerkarte Dokumente für einen beliebigen Datensatz im System können Sie vorhandene Dokumente mit Datensätze verknüpfen. Sie können Dokumente an Arbeitsaufträge, Objekte, Kundenanforderungen, Teile, Aufgabenprogramme, Standardarbeitsaufträge, Callcenter-Datensätze und die meisten Datensätze im System anhängen. Ein Techniker, der einen Objektdatensatz erstellt, kann beispielsweise Pläne, Zeichnungen oder Garantiedokumente mit dem Objektdatensatz verknüpfen.

Wenn Sie optional Dokumente mit Arbeitsaufträgen oder Bestellungsdatensätzen verknüpfen, geben Sie an, ob das Dokument kopiert oder mit den Arbeitsaufträgen gedruckt wird. Auf den Registerkarten Aufträge und Dokumente im Formular Aufgabenprogramme können Sie außerdem Dokumente mit Aufgabenprogrammaufträgen verknüpfen.

Die im Popup-Fenster Dokumente angezeigten Kopier- und Druckoptionen werden dynamisch in Abhängigkeit von dem Datensatz, mit dem ein Dokument verknüpft wird, angepasst. Bei den Dokumenten kann es sich um sämtliche Dateitypen handeln. Die zu verknüpfenden Dokumente müssen bereits über das Formular Dokumente erstellt worden sein.

Hinweis

Für Arbeitsaufträge können Sie nur Dokumentanlagen drucken, bei denen es sich um Dateien des Typs "Adobe Acrobat Portable Document Format" (.PDF) handelt.

Klicken Sie auf einem beliebigen Formular auf die Registerkarte Dokumente.
Klicken Sie auf Dokument hinzufügen.
Geben Sie die folgenden Informationen an:
Dokument

Geben Sie das zu verknüpfende Dokument an.

Wählen Sie ggf. eine oder mehrere der folgenden Optionen aus:
- Mit Arbeitsauftrag drucken/Mit Bestellung drucken
  
  Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Option Dokumentanlagen drucken kann, wenn Sie den Arbeitsauftrag oder die Bestellung drucken. Falls aktiviert, werden .PDF-Anlagen aus der Bestellung oder dem Arbeitsauftrag gedruckt.
  Mit Arbeitsauftrag drucken wird nur bei Dokumentanlagen angezeigt, die mit Betriebsmitteln, Systemen, Positionen, Kategorien, Profilen, Arbeitsaufträgen und VI-Plänen verknüpft sind. Mit Bestellung drucken wird nur bei Dokumenten angezeigt, die mit Teilen und Bestellungen verknüpft sind.
- In Arbeitsauftrag kopieren/In Bestellung kopieren
  
  Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Option beliebige Dokumentanlagen, die mit einem Teil in einer Bestellungszeile verknüpft sind, in die Bestellung bzw. Dokumentanlagen, die mit einem Objekt in einem Arbeitsauftrag verknüpft sind, in den Arbeitsauftrag kopieren kann. Falls aktiviert, werden die Dokumentanlagen von dem Teil, Objekt, VI-Plan oder Standardarbeitsauftrag in die Bestellung bzw. den neuen Arbeitsauftrag kopiert.
  In Arbeitsauftrag kopieren wird nur bei Dokumentanlagen angezeigt, die mit der Entität OBJ, STWO oder PPM verknüpft sind. In Bestellung kopieren wird nur bei Dokumentanlagen angezeigt, die mit der Entität PART verknüpft sind.
  Hinweis
  Nur wenn Sie eine Bestellung oder einen Arbeitsauftrag ursprünglich erstellt haben, können Sie auswählen, ob eine Dokumentanlage in die Bestellung bzw. den Arbeitsauftrag kopiert werden soll. Nach dem Speichern einer Bestellung oder eines Arbeitsauftrags in der Datenbank werden Änderungen an den Kopiereinstellungen der Dokumentanlagen eines Teils, Objekts, VI-Plans oder Standardarbeitsauftrags nicht auf untergeordnete Ebenen übertragen und wirken sich nicht auf vorhandene Bestellungen oder Arbeitsaufträge aus. Änderungen, die nach dem erstmaligen Speichern von Dokumentanlagen an den entsprechenden Kopiereinstellungen vorgenommen werden, wirken sich nur auf Bestellungen oder Arbeitsaufträge für das Teil, das Objekt, den VI-Plan oder den Standardarbeitsauftrag aus, wenn eine neue Bestellung oder ein neuer Arbeitsauftrag für das geänderte Teil oder Objekt bzw. den geänderten VI-Plan oder Standardarbeitsauftrag generiert wird.
  
  Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Verknüpfung kopieren
    
    Wählen Sie diese Option aus, um die Verknüpfung in das Dokument zu kopieren.
  - Dokument kopieren
    
    Wählen Sie diese Option aus, um eine Kopie des Dokuments zu erstellen und diese mit dem Arbeitsauftrag zu verknüpfen.
- Mit Bericht drucken
  
  Wählen Sie diese Option aus, damit die Option Dokumentanlagen drucken kann, wenn Sie Berichte drucken. Falls aktiviert, werden .PDF-Anlagen aus dem Bericht gedruckt.
  Mit Bericht drucken wird nicht für Dokumente angezeigt, die mit Betriebsmitteln, Systemen, Positionen, Arbeitsaufträgen, Teilen, Bestellungen oder Kundenanfragen verknüpft sind.
  Hinweis
  Das Kontrollkästchen Mit Bericht drucken ist zwar für alle Entitäten verfügbar, aber nur einige Berichte unterstützen die Option "Anlagen drucken".
Um ein Dokument anzuzeigen, bevor Sie den Datensatz speichern, klicken Sie optional auf Dokument anzeigen.
Klicken Sie auf Speichern.