Dokumente in die Anwendung hochladen

Laden Sie ein Dokument von Ihrem lokalen Server auf den Webserver hoch. Nach dem Hochladen wird ein neuer Dokumentendatensatz im System erstellt. So kann etwa ein Bauleiter ein Objekt erstellen und Dokumente damit verknüpfen, z. B. eine Zeichnung, eine Garantie oder einen Plan, indem er das Objekt für den Objektdatensatz hochlädt.

Wenn der neue Dokumentdatensatz über die Registerkarte Dokumente eines Formulars erstellt wird, wird der neue Dokumentdatensatz mit dem ausgewählten Datensatz auf dem entsprechenden Formular verknüpft.

  1. Klicken Sie auf einem beliebigen Formular auf die Registerkarte Dokumente.
  2. Klicken Sie auf Dokument erstellen/hochladen.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Dokumentcode
    Geben Sie einen eindeutigen Code zur Identifizierung des Dokuments und dann in das nebenstehende Feld eine Beschreibung des Dokuments an.
    Organisation
    Geben Sie die Organisation an, zu der das Dokument gehört.

    Wählen Sie ggf. eine der folgenden Optionen aus:

    • Dateisystemdokument erstellen
      Wählen Sie diese Option aus, um ein Dateisystemdokument zu erstellen.
    • Dokument hochladen
      Wählen Sie diese Option aus, um ein Dokument hochzuladen.
    Dateiname
    Geben Sie den Dateinamen an, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dokument auf Ihrem Computer zu finden.
    Dateipfad
    Geben Sie den Dateipfad an, unter dem das Dokument auf dem Computer gespeichert ist.
    IDM - Dokumenttyp
    Geben Sie den Dokumenttyp an, wenn Sie das Dokument vom Infor Document Manager-System hochladen.
    Stichtag
    Geben Sie das Datum an, zu dem das Dokument im System für Benutzer der Organisation zur Verfügung stehen soll.
    Ablaufdatum
    Geben Sie das Datum an, zu dem das Dokument im System für Benutzer nicht mehr verfügbar sein soll.
    Titel
    Geben Sie den Titel des Dokuments an.
  4. Klicken Sie auf Einreichen.