Lieferanten definieren

Sie können Lieferanten definieren, um Datensätze für diese Lieferanten in Ihrem Lieferantennetz zu erstellen.

Bestellort und Dienstanbieter geben an, ob Sie Materialien und/oder Dienstleistungen von dem Lieferanten erwerben können. Wenn Sie Bestellort deaktivieren, können Sie den Lieferanten nicht bei Materialbestellungen auswählen. Ebenso können Sie den Lieferanten nicht bei Bestellungen für Fremdleistungen oder Arbeitskräfte auswählen, wenn Sie das Kontrollkästchen Dienstanbieter deaktivieren.

Darüber hinaus können Sie den Mindest- und Höchstbestellwert für den Lieferanten angeben, um Grenzwerte für Bestellungen bei diesem Lieferanten festzulegen. Das System verhindert, dass Sie Bestellungen für den Lieferanten erstellen, wenn Sie den angegebenen Höchstwert überschreiten oder den Mindestbestellwert für den Kauf von Materialien oder Fremdleistungen nicht erreichen.

  1. Wählen Sie Materialien > Einrichtung > Lieferanten aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Datensatz.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Organisation
    Geben Sie bei Verwendung von organisationsübergreifender Sicherheit die Organisation an, zu der der Lieferant gehört.
    Lieferant
    Geben Sie einen eindeutigen Code zur Identifizierung des Lieferanten und dann in das nebenstehende Feld den Namen des Lieferanten ein.
    Sprache
    Wählen Sie die Sprache des Lieferanten aus.
    Währung
    Geben Sie die Währung des Lieferanten an.
    Klasse
    Geben Sie die Klasse des Lieferanten an. Die angezeigten Klassen gehören zu der Entität COMP.
    Außer Betrieb/Nicht benutzt
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Lieferant nicht mehr verwendet wird. Wenn Sie Außer Betrieb/Nicht benutzt aktivieren, behält das System zwar den Datensatz bei, allerdings wird der Lieferant nicht mehr bei den Nachschlageabfragen angezeigt, bei denen Sie Lieferanten in anderen Formularen innerhalb des Systems auswählen können.
    Status
    Geben Sie einen Status an, um den Lieferanten nach Status zu kategorisieren. Definieren Sie das Statusfeld für einen beliebigen Zweck (z. B. geben Sie "AC" ein, wenn der Lieferant aktiv ist). Dieser Status dient nur zu Informationszwecken.
    iProcure-Verkäufer
    Geben Sie den Verkäufer an, der zur Verwendung bei iProcure mit dem Lieferanten verknüpft werden soll.
    Kontonummer
    Geben Sie die iProcure-Kontonummer des Lieferanten an.
    Bestellort
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie von diesem Lieferanten Waren kaufen. Wenn Sie Bestellort aktivieren, wird der Lieferant in die Nachschlageabfragen eingefügt, von denen aus Sie Lieferanten in anderen Formularen innerhalb des Systems auswählen können. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass nur Arbeitskräfte oder Fremdleistungen bei diesem Lieferanten erworben werden.
    Hauptlieferant
    Geben Sie die übergeordnete Firma an. Mit dem Attribut "Haupt" können Sie angeben, ob ein Lieferant zu einem größeren Unternehmen gehört. Haupt-/Unterlieferantenbeziehungen können nur zu Informationszwecken erstellt werden.
    Hinweis

    Sie können einen Lieferanten nicht als Hauptlieferanten angeben, wenn er in einer Lieferantenhierarchie bereits als untergeordneter Lieferant definiert wurde. Darüber hinaus können einem Lieferanten weder mehrere Lieferanten übergeordnet sein noch kann ein Lieferant in einer Lieferantenhierarchie sich selbst übergeordnet sein.

    Durchlaufzeit (Tage)
    Geben Sie die durchschnittliche Anzahl von Tagen an, die der Lieferant zur Lieferung der bestellten Waren oder Dienstleistungen benötigt.
    Echtzeitinformationen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Lieferant Echtzeitinformationen für die Artikel bereitstellt, die er per iProcure liefert.
    Dienstanbieter
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Lieferant Dienstleistungen bereitstellt. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass nur Materialien bei dem Lieferanten erworben werden können. Der Lieferant kann dann auch nicht mehr für Einkauf oder Anforderungen von Arbeitsleistungen ausgewählt werden.
    Mindestbestellwert
    Geben Sie den Mindestbestellwert an.
    FOB-Punkt
    Geben Sie den FOB (Free on board)-Punkt des Lieferanten an.
    Versandmethode
    Geben Sie die Versandmethode des Lieferanten an.
    Zahlungsmethode
    Geben Sie die bevorzugte Zahlungsmethode des Lieferanten an.
    Höchstbestellwert
    Geben Sie den Höchstbestellwert an.
    Zahlungsbedingungen
    Geben Sie die Zahlungsbedingungen des Lieferanten an.
    Frachtbedingungen
    Geben Sie die Frachtbedingungen des Lieferanten an.
    Käufer
    Geben Sie den primären Einkäufer für diesen Lieferanten an.
    Kontakt - Name
    Geben Sie den primären Kontakt für diesen Lieferanten an.
    Telefon, Faxnummer
    Geben Sie die Telefon- und Faxnummern des Lieferanten an.
    E-Mail-Adresse
    Geben Sie die E-Mail-Adresse des Lieferantenkontakts an.
    Unser Kontakt
    Geben Sie die primäre Kontaktperson des Lieferanten für Ihr Unternehmen an. Normalerweise ist das der Einkäufer.
    EDI-Nummer
    Geben Sie die EDI-Nummer (Electronic Data Interchange) des Kunden zur Verarbeitung elektronischer Transaktionen an.
    Kunde
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass es sich bei dem Lieferanten um einen Kunden handelt. Wenn Sie Kunde aktivieren, wird der Lieferant in die Nachschlageabfragen eingefügt, von denen aus Sie Kunden in anderen Formularen innerhalb des Systems auswählen können. Ist Kunde deaktiviert, kann der Lieferant nicht für Kundenverträge oder Verträge ausgewählt werden.
    Kundenkontocode
    Geben Sie den Kundenkontocode des Lieferanten an.
    Kundenkostenstelle
    Geben Sie die Kundenkostenstelle des Lieferanten an.
    Steuercode
    Geben Sie den Steuercode des Lieferanten an.
  4. Klicken Sie auf Datensatz speichern.