Anforderungen erstellen

Im Formular Anforderungen können Sie Anforderungen erstellen, um Materialien oder Fremdleistungen bei externen Verkäufern anzufordern. Eine Anforderung besteht aus einer Anforderungskopfzeile und Anforderungszeilen. Sie können eine Anforderung für Lagerartikel, Direktmaterialien und Fremdleistungen erstellen. Lagerartikel sind Materialien, die auf Lager gehalten und bezogen auf das Inventar verfolgt werden. Bei Direktmaterialien handelt es sich um Artikel, die speziell für Arbeitsaufträge angefordert werden.

Der Lebenszyklus einer Anforderung wird über den Anforderungsstatus gesteuert. Beim Erstellen einer Anforderung weist das System der Anforderung den Status "Unvollständig" zu. Nachdem Sie der Anforderung alle erforderlichen Posten hinzugefügt haben, können Sie den Status ggf. in Abhängigkeit von Ihren Rechten hinsichtlich der Genehmigung von Statusänderungen aktualisieren. Statusänderungsberechtigungen werden im Formular Statusberechtigungen eingerichtet.

Beim Aktualisieren des Anforderungsstatus können Sie auch andere Informationen in der Anforderung aktualisieren. Jedoch aktiviert und/oder schützt das System die aktualisierbaren Felder in Abhängigkeit davon, ob Zeilen der Anforderung hinzugefügt wurden oder nicht, sowie basierend auf dem Status, von dem aus bzw. in den Sie die Aktualisierung durchführen.

Zusätzlich zur entsprechenden Statusänderungsgenehmigung für die Statusänderung einer Anforderung müssen einem Benutzer im Formular Benutzer auch ausreichende Geldgenehmigungsgrenzen zugewiesen sein, um eine Anforderung genehmigen zu können. Der Installationsparameter LIMITLEV bestimmt, ob das System die Anforderungsgenehmigungsgrenzen auf Kopfzeilen- oder auf Zeilenebene validiert. Wenn der Gesamtwert einer Anforderung die Anforderungsgenehmigungsgrenze eines Benutzers entweder auf Kopfzeilen- oder auf Zeilenebene überschreitet, kann der Benutzer die Anforderung nicht genehmigen.

Das System legt die Währung der Anforderungskopfzeile und der Anforderungszeilen automatisch basierend auf der Währung der Organisation fest, für die die Anforderung erstellt wird. Sie können die Währung einer Anforderungszeile ändern, sodass Sie bestimmte Materialien in einer anderen Währung als die Organisationswährung in der Anforderungskopfzeile anfordern können. Dies ist jedoch nur möglich, wenn für die Währung, in die Sie die Anforderungszeile ändern, ein gültiger Wechselkurs definiert wurde.

Nachdem Sie die Anforderung überprüft und ggf. aktualisiert haben, können Sie den Status in "Druckbereit" ändern und die Anforderung ggf. drucken. Anschließend können Sie den Status in "Genehmigt"/"Aktiv" ändern, um die Anforderung für den Einkauf verfügbar zu machen. Nach Genehmigung der Anforderung können Sie sie einer Bestellung hinzufügen, die an einen Lieferanten weitergeleitet wird.