Neue Bestellung aus Anforderungsposten erstellen

Sie können eine neue Bestellung aus vorhandenen genehmigten Anforderungszeilen erstellen, um die Anforderung auf schnellem Weg an das Einkaufsmodul weiterzugeben. Über das Formular Anforderungen können genehmigte Anforderungszeilen generiert werden.

Hinweis

Wenn der Installationsparameter POCURR auf NO gesetzt ist, verlangt das System, dass in allen Anforderungszeilen die gleiche Währung verwendet wird, bevor eine Bestellung generiert wird.

Nur Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung können aus vorhandenen Anforderungen mit dem Status "Unvollständig" oder einem entsprechenden Benutzercode Bestellungen erstellen.

Hinweis

Um Benutzern die Berechtigung zum Generieren und/oder Genehmigen von Bestellungen aus bestehenden Anforderungen mit dem Status "Unvollständig" zu erteilen, müssen Sie im Formular Statusberechtigungen die entsprechenden Statusänderungsberechtigungen für die Entität PORD erstellen. Ferner können Sie einen entsprechenden Benutzercode für den Status "Unvollständig" erstellen, der generierten Bestellungen zugeordnet werden soll.

Sie können Geldgenehmigungsgrenzen auf Bestellungszeilen oder -kopfzeilenebene für Bestellung oder für Bestellungsgenehmigung im Formular Benutzer festlegen, um eine Bestellung zu generieren und/oder zu genehmigen. Bestellungsgrenzen werden pro Benutzer angegeben, sofern Sie die Funktion "Organisationsübergreifende Sicherheit" nicht verwenden. Bei Verwendung dieser Funktion werden Bestellungsgrenzen pro Benutzer und Organisation festgelegt. Wenn Ihr Systemadministrator keine Geldgenehmigungsgrenzen einrichtet, können Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten Bestellungen in beliebiger Höhe generieren und/oder genehmigen.

Hinweis

Der Installationsparameter LIMITLEV bestimmt, ob die Genehmigungsgrenzen auf Kopfzeilen- oder Zeilenebene festgelegt sind. Der Systemadministrator kann Bestellung zur Generierung und/oder Bestellungsgenehmigung zur Genehmigung mithilfe des Installationsparameters LIMITLEV im Formular Installationsparameter auf Kopfzeilen- oder Zeilenebene festlegen.

Wählen Sie Einkauf > Prozess > Bestellungen generieren aus.
Geben Sie die folgenden Informationen an:

Organisation

Geben Sie bei Verwendung von organisationsübergreifender Sicherheit die Organisation an, zu der die Anforderung gehört.

Lieferant

Geben Sie den Lieferanten an, für den Bestellungen erstellt werden sollen.

Lager, Einkäufer, Anforderer, Anforderung

Geben Sie das Lager, den Einkäufer, den Urheber und/oder die Anforderung an, für die die Bestellung erstellt werden soll.
Hinweis
Um Bestellungen für alle Lager, Einkäufer, Urheber und/oder Anforderungen zu generieren, die mit einem bestimmten Buchstaben anfangen, geben Sie den Buchstaben gefolgt von einem Prozentzeichen ein. Wenn Sie z. B. Bestellungen für alle Ihre Standorte in Hannover generieren möchten, geben Sie im Feld Lager "H%" ein.

Bestellung erstellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine neue Bestellung aus den Anforderungszeilen zu erstellen.
Hinweis
Sie können auch Zu vorhandener Bestellung hinzufügen auswählen.

Bestellungsstatus

Wählen Sie den Status der zu erstellenden Bestellung aus.

Urheber

Geben Sie den Urheber der zu erstellenden Bestellung an.

Lieferadresse, Einkäufer

Geben Sie eine Lieferadresse und/oder einen Einkäufer für die zu erstellende Bestellung an.

Bestellung drucken

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine neue Bestellung aus den Anforderungszeilen zu drucken.
Klicken Sie auf Verarbeiten.
Wählen Sie die Anforderungszeilen aus, die mit der Bestellung verknüpft werden sollen. Das System wählt automatisch alle Anforderungszeilen aus, für die ein Lieferant angegeben wurde. Sie können einzelne Zeilen aus der Liste entfernen, indem Sie das Kontrollkästchen deaktivieren. Die Zeile bleibt ausstehend und kann einer zukünftigen Bestellung zugeordnet werden.

Hinweis
Um alle Zeilen auf einmal auszuwählen, aktivieren Sie Auswählen. Um alle Zeilen auf einmal zu löschen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen.
Wenn für ein Teil kein Lieferant angegeben ist, wählen Sie einen aus. Drücken Sie F9, um die Nachschlageliste für Lieferanten anzuzeigen. Das System trägt automatisch die Lieferantenorganisation ein.

Hinweis
Wenn das Teil momentan nicht im Lieferantenkatalog aufgeführt ist, erstellt das System einen Datensatz für das Teil im Lieferantenkatalog.
Bei Teilen, die in einem Lieferantenkatalog enthalten sind, für die jedoch kein Bruttopreis (für Käufe) oder Reparaturpreis (für Reparaturen) im Lieferantenkatalog verzeichnet ist, aktualisiert das System den Bruttopreis oder Reparaturpreis für das Teil im Lieferantenkatalog bzw. fügt den Bruttopreis oder Reparaturpreis ein, wenn die Bestellungszeile generiert wird.
Klicken Sie auf Generieren. Das System generiert eine Bestellung, weist den entsprechenden Systemstatus zu und weist die Organisation der Bestellung basierend auf der Organisation des Lagers in der Anforderung zu.

Hinweis
Je nach Systemkonfiguration benötigt das System eine elektronische Signatur zur Genehmigung von Statuszuordnungen bei Bestellungen. Beim Zuweisen eines Status zur Bestellung zeigt das System das Popup-Fenster "eSignatur" an.