Bestellungskopfzeilen erstellen

Sie können Bestellungskopfzeilen für neue Bestellungen erstellen.

Hinweis

Wenn Sie der Urheber einer Bestellung sind, gilt für Sie möglicherweise eine Genehmigungsgrenze. Diese Grenze definiert den Gesamthöchstwert aller Posten in einer Bestellung. Die Genehmigungsgrenze kann entweder auf Bestellungskopfzeilen- oder Postendetailebene eingerichtet sein. Wenn der Gesamtbetrag Ihre Grenze übersteigt, müssen Sie eventuell jemand anderen (normalerweise den Abteilungsleiter) den Betrag genehmigen lassen.

  1. Wählen Sie Einkauf > Bestellungen aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Datensatz.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Organisation
    Geben Sie bei Verwendung von organisationsübergreifender Sicherheit die Organisation an, zu der die Bestellung gehört. Das System trägt automatisch die Beschreibung der Bestellung, den Status, das Lager, den Einkäufer und das Fälligkeitsdatum ein.
    Bestellung
    Geben Sie eine Beschreibung der Bestellung in das nebenstehende Feld ein. Nach dem Speichern des Datensatzes weist das System eine Bestellungsnummer zu. Wenn es für die Bestellung mehrere Revisionen gibt, trägt das System automatisch die Revisionsnummer ein.
    Status
    Wählen Sie den Status der Bestellung aus.
    Hinweis

    Ihre Genehmigungsebene bestimmt, welche Werte für Status verfügbar sind.

    Lager
    Geben Sie ein Lager an.
    Urheber
    Geben Sie den Mitarbeiter ein, der die Bestellung anfordert.
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie das erwartete Ankunftsdatum für die Artikel an.
    Käufer
    Geben Sie den Einkäufer an, der für die Bestellung zuständig ist.
    Lieferadresse
    Geben Sie die Lieferadresse für die Bestellung an.
    Klasse
    Geben Sie die Klasse der Bestellung an. Das System trägt automatisch die Klassenorganisation ein.
    Paketverfolgungsnummer
    Geben Sie die eindeutige Nummer für die Verfolgung der Lieferung der Sendung für die Bestellung an.
    Zu Lieferavis konvertieren
    Wählen Sie diese Option aus, um ein Eingangsdokument in einem externen oder alternativen Lagerverwaltungssystem zu erstellen, um den Eingangsprozess von dem Lieferanten abzuschließen.
    Lieferant
    Geben Sie einen Lieferanten an. Das System trägt automatisch die Standard-Währung des Lieferanten, den aktuellen Wechselkursdie Sprache und die Lieferzeit (Tage) ein.

    Wenn die Artikel unter einen bestimmten Vertrag mit einem Lieferanten fallen, zeigt das System die Informationen in Vertrag und Rabatt an, nachdem Sie der Bestellung Zeilen hinzugefügt haben. Vertrag und Rabatt beziehen sich nur auf einzelne Bestellungen.

    Währung
    Geben Sie die Währung für den Kauf der Artikel an.
    Wechselkurs
    Geben Sie den aktuellen Wechselkurs an.
    Hinweis

    Sie können die Währung aktualisieren, sofern für die Währung ein Wechselkurs definiert wurde. Wenn der Installationsparameter EXRTUPDT auf YES eingestellt ist, können Sie den Wechselkurs aktualisieren.

    Standardgenehmiger
    Geben Sie den Mitarbeiter an, der für die Genehmigung der Bestellung zuständig ist.
    Versandmethode
    Geben Sie an, auf welche Weise der Lieferant den Artikel versendet.
    Zahlungsbedingungen
    Geben Sie an, auf welche Weise der Lieferant für den Kauf bezahlt wird.
    Frachtbedingungen
    Geben Sie an, wie und von wem die Frachtkosten bezahlt werden.
    FOB-Punkt
    Geben Sie an, wo Sie den Artikel in Besitz nehmen.
    Zahlungsmethode
    Legen Sie fest, welche Methode zum Bezahlen des Lieferanten verwendet wird.
    Hinweis

    Klicken Sie auf Standardbedingungen. Das System trägt automatisch die Werte in die Felder Versandmethode, Zahlungsbedingungen, Frachtbedingungen, FOB-Punkt und Zahlungsmethode ein, die im Formular Lieferanten angegeben sind.

    Nach Genehmigung der Bestellung zeigt das System die Felder Genehmigt von und Genehmigt am an.

    Nachdem der Bestellung Zeilen hinzugefügt wurden, zeigt das System die Felder Teilezeilen, Fremdleistungszeilen, Bestellungszeilen, Gesamtsteuer, Summe Zusatzkosten/Rabatte, Gesamtwert Teile, Gesamtwert Fremdleistungen und Gesamtbestellungswert an.

  4. Klicken Sie auf Datensatz speichern.
    Hinweis

    Klicken Sie auf Neue Revision erstellen, um eine neue Revision der Bestellung zu erstellen.

    Klicken Sie auf Alle Teile annehmen, um einen Eingang für alle ausstehenden Teile zu erstellen.