Informationsanforderungen erstellen

Sie können Informationsanforderungen erstellen, wenn Kunden zusätzliche Informationen wünschen.

So erstellen Sie Informationsanforderungen:

  1. Wählen Sie Arbeit > Fremdleistungsanforderungen > Informationsanforderungen aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Datensatz.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Organisation
    Geben Sie bei Verwendung von organisationsübergreifender Sicherheit die Organisation an, zu der die Fremdleistungsanforderung gehört.
    Anrufer suchen nach
    Wählen Sie die gewünschten Suchkriterien aus.
  4. Geben Sie einen Wert für enthält an, und klicken Sie dann auf Suchen. Es wird ein Anruferdatensatz gesucht, der mit den Suchkriterien übereinstimmt. Und es wird eines der folgenden Ergebnisse ausgegeben:
    • Es wurde ein passender Datensatz gefunden.
      Die folgenden Felder werden ausgefüllt: Anforderer – Name, Anforderer – Telefon, Anforderer – E-Mail, Kunde, Kundentyp und Immobilie.
    • Es wurde keine exakte Übereinstimmung mit den Suchkriterien gefunden, es wurden jedoch verschiedene Anruferdatensätze gefunden, die mit den gleichen Suchkriterien beginnen
      Wenn Sie den benötigten Anruferdatensatz in der Liste sehen, wählen Sie den Datensatz aus, für den eine Informationsanforderung erstellt werden soll, und klicken Sie dann auf OK. Die folgenden Felder werden ggf. ausgefüllt: Anforderer – Name, Anforderer – Telefon, Anforderer – E-Mail, Kunde, Kundentyp und Immobilie.
    • Es wurden keine Anruferdatensätze gefunden, die mit den Suchkriterien übereinstimmen.
      Erstellen Sie einen neuen Anruferdatensatz.
  5. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Informationsanforderung
    Geben Sie eine Beschreibung der Informationsanforderung im nebenstehenden Feld an.
    Kunde
    Geben Sie den Namen des Kundenlagers an, das die Informationen anfordert.
    Immobilie
    Geben Sie die Immobilie an, für die Informationen angezeigt werden sollen.
    Informationstyp
    Klicken Sie auf die Kategorie der anzuzeigenden Informationen.
    Anforderer - Name
    Geben Sie den Namen der Person an, die die Fremdleistung anfordert.
    Anforderer - Telefon
    Geben Sie die Telefonnummer der Person an, die die Leistung anfordert.
    Anforderer - E-Mail
    Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person an, die die Leistung anfordert.
  6. Klicken Sie auf Datensatz speichern.