Vertragsvorlagen definieren

Sie können eine Vorlage erstellen, um einen tatsächlichen Vertrag mit einem Kunden zu definieren. Schließen Sie Kundenvertragsdetails auf höchster Ebene, Kostendefinitionen, Vertragsklauseln und Bemerkungen ein. Verwenden Sie die Vorlage nach dem Erstellen zur schnellen Erstellung oder zur Bearbeitung eines Vertrags.

So definieren Sie Vertragsvorlagen:

  1. Wählen Sie Arbeit > Vertragsverwaltung > Vertragsvorlagen aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Datensatz.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Organisation
    Geben Sie die Organisation der Vertragsvorlage an.
    Vertragsvorlage
    Geben Sie einen eindeutigen Code zur Identifizierung der Vertragsvorlage an und dann in das nebenstehende Feld eine Beschreibung der Vertragsvorlage ein.
    Klasse
    Geben Sie die Klasse der Vertragsvorlage an. Das System kopiert die Klasse zusammen mit allen kundenbezogenen Feldern auf der Vorlage in den Vertrag.
    Vertragsklasse
    Geben Sie die Klasse des Vertrags an. Dieser Wert wird zusammen mit allen in der Vorlage definierten kundenbezogenen Feldern in den Vertrag kopiert.
    Standardrechnungsstatus
    Wählen Sie nach Abschluss der automatischen Rechnungsgenerierung den Standardstatus für die Rechnung aus.
    Verwendungsort
    Wählen Sie Kundenvertrag oder Mietvertrag aus, um den Verwendungsort der Vorlage anzugeben.
    Rundungsstunden
    Wählen Sie diese Option aus, um das Verfahren für das Runden der Stunden für die Rechnung auszuwählen.
    Rundungstage
    Wählen Sie diese Option aus, um das Verfahren für das Runden der Tage für die Rechnung auszuwählen.
    Fakturierung - Startzeit auf Stundenbasis
    Geben Sie die Tageszeit in Stunden und Minuten ein, zu der die Fakturierung des Kunden für den Vertrag beginnen soll.
    Fakturierung - Endzeit auf Stundenbasis
    Geben Sie die Tageszeit in Stunden und Minuten ein, zu der die Fakturierung des Kunden für den Vertrag enden soll.
    Rechnung alle/jede(n/s)
    Geben Sie eine Zahl an, und wählen Sie dann das Intervall aus, auf dessen Basis die Fakturierung der Kunden auf dem Vertrag erfolgen soll. Geben Sie beispielsweise 2 ein, und wählen Sie dann die Option Woche aus, sodass die Fakturierung des Kunden alle zwei Wochen erfolgt.
  4. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Außer Betrieb/Nicht benutzt, um die Vertragsvorlage in der Werteliste der Formulare "Kundenvertrag" und "Mietvertrag" auszuschließen.
  5. Klicken Sie auf Datensatz speichern.