Vertragsvorlagen kopieren

Kopieren Sie die Kopfzeilendaten und untergeordneten Datensätze in den Vorlagen für Kundenverträge, um schnell eine neue Vorlage zu erstellen.

So kopieren Sie Vertragsvorlagen:

  1. Wählen Sie Arbeit > Vertragsverwaltung > Vertragsvorlagen aus.
  2. Wählen Sie die kopierende Vertragsvorlage aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Datensatzansicht.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Formular, und wählen Sie dann Vertragsvorlage kopieren aus.
  4. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Neue Vorlage - Code
    Geben Sie einen eindeutigen Code zur Identifizierung der neuen Vertragsvorlage an und dann in das nebenstehende Feld eine Beschreibung der Vertragsvorlage ein.
  5. Wählen Sie aus, welche zugehörigen Details in die neue Vertragsvorlage kopiert werden sollen:
    • Kundenspezifische Feldwerte
    • Klauseln
    • Arbeitsauftragskriterien
    • Verkaufspreise
    • Rabatte
    • Kostendefinitionen
    • Artikel
    • Bemerkungen
    • Dokumente
  6. Klicken Sie auf Einreichen.