Kundenverträge definieren

Organisation

Geben Sie die Organisation an, zu der der Kundenvertrag gehört.

Kundenvertrag

Geben Sie einen eindeutigen Code zur Identifizierung des Kundenvertrags an und dann in das nebenstehende Feld eine Beschreibung des Kundenvertrags ein.

Kunde

Geben Sie den Kunden an, für den der Vertrag erstellt werden soll. Das System trägt automatisch Kundenorganisation ein.

Status

Wählen Sie den Status des Kundenvertrags aus.

Vertragsvorlage

Geben Sie die Vorlage an, mit der Sie den Kundenvertrag erstellen möchten. Die ausgewählte Vorlage definiert die allgemeinen Details auf diesem Vertrag. Das System trägt automatisch Vertragsvorlage - Organisation ein.

Klasse

Geben Sie die Klasse des Kundenvertrags an. Das System trägt automatisch die Klassenorganisation ein.

Steuercode

Geben Sie den Steuercode an, den Sie mit dem Kundenvertrag verknüpfen möchten.

Startdatum

Geben Sie das Datum an, an dem der Kundenvertrag verfügbar ist.

Enddatum

Geben Sie das Datum an, ab dem der Kundenvertrag nicht mehr verfügbar ist.

Datum für erneuten Besuch

Geben Sie das Datum ein, an dem der Vertrag überprüft werden soll.

Kundenkontakt

Geben Sie die Person ein, die bzgl. des Vertrags kontaktiert werden kann.

Geben Sie die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Kunden an.

Rechnung per E-Mail

Wählen Sie diese Option aus, um dem Kundenkontakt die Rechnung für den Vertrag per E-Mail zu senden.

Rechnung alle/jede(n/s)

Geben Sie den Zeitraum ein, in dem der Kunde Rechnungen erhalten soll. Geben Sie dazu eine Ganzzahl ein, und wählen Sie dann die Zeiteinheit aus. Beispiel: Geben Sie 2 ein, und wählen Sie dann die Option Wochen aus, um dem Kunden alle zwei Wochen eine Rechnung zu senden.

Nächstes Rechnungsdatum

Geben Sie das nächste Datum an, an dem eine Rechnung für den Kunden generiert wird.

Versatz für Rechnungsgenerierung

Geben Sie die Anzahl der Tage ein, um die die Generierung der nächsten Rechnung verzögert werden soll. Beispiel: Geben Sie 14 ein, um die Generierung der nächsten Rechnung um zwei Wochen zu verzögern.

Standardrechnungsstatus

Wählen Sie den Standardstatus aus, der für alle Rechnungen definiert werden soll, die für den Kunden generiert werden.

Standardrechnungsorganisation

Geben Sie die Standardorganisation ein, die für alle Rechnungen definiert werden soll, die für den Kunden generiert werden.

Rechnungswährung

Geben Sie die Währung der Rechnungen ein, die für den Kunden generiert wurden.

Feste Wechselkurse verwenden

Wählen Sie diese Option aus, um feste Wechselkurse für den Kunden zu verwenden, wenn die Rechnungswährung und die Währung der Rechnungsorganisation voneinander abweichen. Das System übernimmt die Voreinstellungen für den Wechselkurs aus dem aktuell gültigen Wechselkurs, wobei die Basiswährung die Währung der Rechnungsorganisation und die Fremdwährung die Rechnungswährung ist.

Feste Wechselkurse synchronisieren

Wählen Sie diese Option aus, um feste Wechselkurse zu synchronisieren, wenn mehr als ein Wechselkurs für die Rechnungswährung und die Rechnungsorganisation vorhanden ist oder kein Wechselkurs gefunden wird. Das System wendet den aktuellen aktiven Wechselkurs auf die Vertragsposten an.

Nur geschlossene Arbeitsaufträge

Wählen Sie diese Option aus, um auf der Rechnung nur jene Arbeitsaufträge mit dem Status "Geschlossen" anzuzeigen.

Rundungsstunden

Wählen Sie stundenbasierte Rundungsoptionen für den Vertrag aus. Runden Sie die Stunden auf dem Vertrag auf 15 Minuten auf bzw. ab bzw. auf 30 auf oder ab, oder entscheiden Sie sich gegen das Runden von Stunden.

Rundungstage

Wählen Sie tagesbasierte Rundungsoptionen für den Vertrag aus. Runden Sie die Tage des Vertrags auf oder ab, oder entscheiden Sie sich gegen das Runden von Tagen.

Fakturierung - Startzeit auf Stundenbasis

Geben Sie die Zeit in Stunden und Minuten an (z. B. 03:00), zu der die Fakturierung des Kunden für die vertraglich vereinbarten Arbeiten beginnen soll.

Fakturierung - Endzeit auf Stundenbasis

Geben Sie die Zeit in Stunden und Minuten an (z. B. 23:00), zu der die Fakturierung des Kunden für die vertraglich vereinbarten Arbeiten enden soll.

Das System befüllt die folgenden Felder automatisch: Letztes Rechnungsdatum, Letzte Rechnung, Fakturierter Betrag, Revision, Anforderer, Angefordert am, Genehmigt von, Genehmigungsdatum und Revisionsgrund.