Vertragsposten für Kundenverträge definieren

Definieren Sie Vertragsposten und Details für Kundenverträge. Vertragsposten bestehen aus Objekten, Projekten oder Arbeitsaufträgen, die in den Kundenvertrag aufgenommen werden. Ein Vertrag kann mit mehreren Posten verknüpft werden.

So definieren Sie Vertragsposten für Kundenverträge:

  1. Wählen Sie Arbeit > Vertragsverwaltung > Kundenverträge aus.
  2. Wählen Sie den Kundenvertrag aus, für den Sie Vertragsposten definieren möchten, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Vertragsposten.
  3. Klicken Sie auf Vertragsposten hinzufügen.
  4. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Objekt
    Geben Sie das Objekt an, das in den Kundenvertrag aufgenommen werden soll. Das System trägt automatisch die Objektorganisation ein,
    Projekt
    Geben Sie das Projekt an, das in den Kundenvertrag aufgenommen werden soll.
    Projektbudget
    Geben Sie das Projektbudget an, das in den Kundenvertrag aufgenommen werden soll.
    Arbeitsauftrag
    Geben Sie den Arbeitsauftrag an, der in den Kundenauftrag aufgenommen werden soll.
    Kunde
    Geben Sie den Kunden an. Hierbei kann es sich um einen Kunden handeln, der mit dem Vertrag auf in der Kopfzeile verknüpft ist, oder um einen beliebigen diesem Kunden untergeordneten Kunden. Das System trägt automatisch Kundenorganisation ein.
    Rechnungsorganisation
    Geben Sie die Rechnungsorganisation an, die die Kosten für diesen Vertragsposten vereinnahmt.
    Steuercode
    Geben Sie den Steuersatz an, der auf die Kosten des Vertragspostens angewendet werden soll.
    Vertragsvorlage
    Geben Sie die Vertragsvorlage für das ausgewählte Projekt, das Projektbudget, den Arbeitsauftrag oder das Objekt an. Das System trägt automatisch Vertragsvorlage - Organisation ein.
    Hinweis

    Mit dieser Funktion können Sie Kostendefinitionen speziell für diesen Vertrag definieren, wenn diese von anderen Vertragsposten abweichen.

    Rechnungsbeschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an, die auf der Rechnung gedruckt wird.
    Festen Wechselkurs verwenden
    Wählen Sie diese Option aus, um feste Wechselkurse für den Vertragsposten zu verwenden, wenn die Rechnungswährung und die Währung der Rechnungsorganisation voneinander abweichen. Das System übernimmt die Voreinstellungen für den Wechselkurs aus dem aktuell gültigen Wechselkurs, wobei die Basiswährung die Währung der Rechnungsorganisation und die Fremdwährung die Rechnungswährung ist.
    Wechselkurs
    Geben Sie den Wechselkurs für die Währung an. Das System verwendet diesen Kurs, wenn die Rechnungswährung von der Währung der Rechnungsorganisation abweicht.
    Nutzungs-/Verbrauchsmenge
    Geben Sie die Nutzungs-/Verbrauchsmenge des Vertragspostens an, der auf der Rechnung für den Kundenvertrag verwendet werden soll.
    ME
    Geben Sie die Maßeinheit für die Nutzungs-/Verbrauchsmenge für den Vertragsposten an.
    Verkaufspreis
    Geben Sie den Verkaufspreis für das Objekt ein.
    Option 'Ausführen'
    Wählen Sie diese Option aus, um die auf diesem Formular angegebenen Objektverkaufsoptionen auszuführen.
    Ausführen am
    Geben Sie das Datum ein, an dem die Objektverkaufsoptionen ausgeführt werden sollen.
    Verkaufssteuercode
    Geben Sie den Verkaufssteuercode für das Objekt an.
    Objektstatus nach Verkauf
    Wählen Sie nach Abschluss der automatischen Rechnungsgenerierung und nach Verkauf des Objekts den Objektstatus aus.
  5. Klicken Sie auf Einreichen.
    Hinweis

    Wählen Sie für die Übersetzung der Rechnungsbeschreibung einen Datensatz aus, und klicken Sie dann auf Rechnungsbeschreibung übersetzen. Sie können die übersetzten Beschreibungen anzeigen und bearbeiten.

    Um alle mit den Vertragsposten für die aktuelle Vertragsversion referenzierten Kostendefinitionen zurückzusetzen, klicken Sie auf Alle Kostendefinitionen zurücksetzen.

    Um die Kostendefinitionen für einen bestimmten Vertragsposten nur für diese Vertragsversion zurückzusetzen, wählen Sie den Datensatz für den Vertragsposten aus, für den Sie die Kostendefinitionen zurücksetzen möchten, und klicken Sie dann auf Kostendefinitionen zurücksetzen.

    Um alle Steuercodes für alle Vertragsposten für die aktuelle Vertragsversion zu aktualisieren, klicken Sie auf Alle Steuercodes zurücksetzen.

    Um alle Vertragsvorlagen für alle Vertragsposten für die aktuelle Vertragsversion zu aktualisieren, klicken Sie auf Alle Vertragsvorlagen zurücksetzen.

    Um den ausgewählten Vertragsposten nur für diese Vertragsversion zurückzusetzen, klicken Sie auf Vertragsvorlage zurücksetzen.