Kosten für Kundenverträge definieren

Definieren Sie Kostendefinitionen für einen Kundenvertrag, um zu bestimmen, welche Positionen auf dem Vertrag durch das System fakturiert werden und wie das System die Rechnung generiert. Kostendefinitionen werden pro Vertragsposten fakturiert (d. h. pro Objekt, Projekt oder Arbeitsauftrag).

Die Definition von Kostendefinitionen umfasst das Festlegen von Anpassungen für Rechnungstransaktionen für verschiedene Kostenkategorien, Unterkategorien und Ebenen. Alle diese Komponenten unterstützen Sie bei der Bestimmung, wann und wie Kosten gegenüber Kunden im Rahmen der Rechnungsgenerierung fakturiert werden.

In der folgenden Tabelle finden Sie Details zu auswählbaren Kategorien und Unterkategorien für Kostendefinitionen:


Kostenkategorie	Beschreibung	Kostenunterkategorie
Arbeitsauftragskosten	Wählen Sie diese Kategorien aus, um Datensätze für Kostendefinitionen mit Rechnungen für Arbeitsauftragskosten zu verknüpfen.	Arbeit Fremdarbeit Fremdleistungen Lagerartikel Direktmaterial Werkzeugkosten Alle Kostentypen
Verkaufstransaktion	Wählen Sie diese Kategorien aus, um Datensätze für Kostendefinitionen mit Rechnungen für arbeitsauftragsbezogene Kosten mit einem festen Verkaufspreis zu verknüpfen.	Fremdleistungsproblemcodes VI-Pläne Standard-AA Aufgaben Teile Alle Verkaufseinheiten
Kraftstoffkosten	Wählen Sie diese Kategorien aus, um Datensätze für Kostendefinitionen mit Rechnungen für Kraftstoffausgaben im Kraftstoffverwaltungssystem zu verknüpfen.	Dieselkraftstoff Alle Kraftstoffe
Energiekosten	Wählen Sie diese Kategorien aus, um Datensätze für Kostendefinitionen mit Rechnungen für Energieverbräuche wie Strom oder Gas zu verknüpfen.	Artikel Alle Energiearten
Nutzungs-/Verbrauchskosten	Wählen Sie diese Kategorien aus, um Datensätze für Kostendefinitionen mit Rechnungen für die Auslastung pro Periode (z. B. eine Anmietung von einem Monat) oder nach Nutzung (z. B. gefahrene Kilometer) zu verknüpfen.	Periode Stündlich Täglich Wöchentlich Monatlich Vierteljährlich Jährlich Nutzung/Verbrauch Kilometer
Einmalige Kosten	Wählen Sie diese Kategorien aus, um Datensätze für Kostendefinitionen mit Rechnungen für einmalige Kosten wie Vertragsaufnahmegebühren, Anwaltskosten, Kraftstoff (Mietvertrag) usw. zu verknüpfen. Hinweis Die hier genannten Unterkategorien gelten zu Beginn und am Ende des Vertrags.

So definieren Sie Kosten für Kundenverträge:

Wählen Sie Arbeit > Vertragsverwaltung > Kundenverträge aus.
Wählen Sie den Vertrag aus, für den Kosten definiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Kostendefinitionen.
Klicken Sie auf Datensatz hinzufügen.
Geben Sie die folgenden Informationen an:
Vertragsposten

Geben Sie den Vertragsposten an, für den Kosten definiert werden sollen. Vertragsposten bestehen aus Objekten, Projekten oder Arbeitsaufträgen. Das System befüllt automatisch die Vertragspostenbeschreibung und ggf. die Felder Arbeitsauftrag, Projekt oder Objekte sowie Vertragspostenorganisation.
Hinweis
Lassen Sie das Feld Vertragsposten unausgefüllt, um diese Kosten für alle Vertragsposten auf der Kopfzeilenebene des Kundenvertrags zu definieren.

Rechnungsorganisation

Geben Sie die Rechnungsorganisation auf dem Kundenvertragskopf an. Das System gibt automatisch den Quellcode mit Details zur Herkunft des Datensatzes ein.

Rechnungsbeschreibung

Geben Sie eine Beschreibung der Rechnungstransaktion für die hier definierten Kosten an. Diese Beschreibung wird im Rahmen der Rechnungsgenerierung auf der Rechnung aufgelistet.

Rechnung

Wählen Sie diese Option aus, um die auf der Rechnung definierte Kostenposition auf der Rechnung zu berücksichtigen.
Hinweis
Verwenden Sie das Kontrollkästchen Rechnung, um Ausnahmen zu definieren, z. B. um alle Kosten für den Arbeitsauftrag, jedoch keine Werkzeugkosten zu fakturieren.

Rechnung mit Bedingungen

Diese Option bezieht sich speziell auf Kostenebenen, Anpassungen von Kostenkategorien und Anpassungen von Unterkategorien. Wählen Sie diese Position für die Fakturierung aus, wenn die Kosten auf der unteren Kostenebene höher als null sind.

Kostenkategorie

Wählen Sie die hier für den Kundenvertrag definierte Kostenkategorie aus, um den zu fakturierenden Kostentyp zu bestimmen.
Kostenebene
Wählen Sie die Fakturierungsebene für die hier definierten Kosten für den Kundenvertrag aus. Wählen eine der folgenden zu fakturierenden Kostenebenen aus:
- Transaktion - Anpassung
  
  Wählen Sie diese Option aus, um den Kunden für die hier definierten Kosten auf der Transaktionsebene zu fakturieren, z. B. das Lagern von Posten oder die Entnahme von Kraftstoff.
- Unterkategorie - Anpassung
  
  Wählen Sie diese Option aus, um den Kunden für die hier definierten Kosten auf der Gruppenebene zu fakturieren, wählen Sie z. B. Unterkategorie - Anpassung aus, um eine Verwaltungsgebühr von 50 EUR hinzuzufügen, wenn Materialien aus dem Lager entnommen werden, oder wählen Sie Unterkategorie - Anpassung aus, um eine 2-prozentige Steuer auf alle Kraftstoffentnahmen zu erheben.
- Kostenkategorie - Anpassung
  
  Wählen Sie diese Option aus, um den Kunden für die hier definierten Kosten auf der Ebene der Kostenkategorie zu fakturieren, wählen Sie z. B. Kostenkategorie - Anpassung aus, um festzulegen, dass die ersten 250 EUR der Arbeitsauftragskosten in der Mietgebühr für den Lagerraum enthalten und daher kostenlos sind.
Kostenunterkategorie

Wählen Sie die Unterkategorieebene der Fakturierung aus, um die hier definierten Kosten für den Kundenvertrag zu fakturieren. Diese Auswahl hängt von der Auswahl ab, die Sie für Kostenkategorie vorgenommen haben.

Satz

Geben Sie den Preis an, den Sie auf der Rechnung für Energiekosten, Verbrauchskosten und einmalige Kosten verwenden möchten.

Anpassung in % vorher

Geben Sie den Prozentsatz an, um den der Transaktionsbetrag vor der Anwendung der Preis- oder Transaktionsanpassungen angepasst werden soll.

Anpassung für Stückpreis

Geben Sie die Anpassung an, die auf den Transaktionspreis angewendet werden soll.

Anpassungstransaktion

Geben Sie die Anpassung an, die auf die Transaktion angewendet werden soll.

Anpassung in % nachher

Geben Sie den Prozentsatz an, um den der Transaktionsbetrag nach der Anwendung der Anpassungen für Anpassung in % nachher, Preis oder Transaktion angepasst werden soll.

Mindestmenge

Geben Sie die Mindestmenge für die Fakturierung an.
Hinweis
Das System vergleicht die Transaktionsmenge mit der Mindestmenge, und wenn die Transaktionsmenge geringer ist, fakturiert das System die Mindestmenge.

Mindestkosten

Geben Sie den Mindestkostenwert für die Fakturierung an.

Höchstkosten

Geben Sie den Höchstkostenwert für die Fakturierung an.

Verfügbar bis

Geben Sie einen Geldbetrag an, um den Betrag festzulegen, um den die Rechnung reduziert wird, oder den Betrag, der kostenlos ist. Beispiel: Die ersten 100 EUR der Arbeitsauftragskosten sind kostenlos.

Steuerpflichtig

Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass dieser Transaktionsposten auf der Rechnung steuerpflichtig ist.

Steuercode

Geben Sie den Steuersatz an, der auf die Kosten des Vertragspostens angewendet werden soll.

Nutzung/Verbrauch - ME

Geben Sie die Maßeinheit an, z. B. Meilen oder Kilometer, auf die der verbrauchsabhängige Satz angewendet wird.

Kosten für geschätzte/n Nutzung/Verbrauch

Wählen Sie diese Option aus, um Schätzungen für den Verbrauch und den Energieverbrauch des Objekts oder Kostendefinitionen zu den regelmäßigen Rechnungen hinzuzufügen.
Das System fakturiert den Kunden für den tatsächlichen, über Zählerablesungen erfassten Verbrauch, wenn die Zählerablesungen jedoch nicht aktuell sind, fakturiert das System auch den unter Geschätzte tägliche Nutzung eingegebenen Verbrauch.

Nullsetzung

Wählen Sie diese Option aus, um die Differenz zwischen dem tatsächlichen Verbrauch und der fakturierten Mindestmenge auf null zu setzen, wenn der tatsächliche Verbrauch geringer ist als die Mindestmenge.
Hinweis
Die Differenz wird auf künftigen Rechnungen verwendet, um Mehrverbräuche zu kompensieren. Für einen Kunden wurde beispielsweise eine Mindestmenge von 2.000 Kilometern pro Monat festgelegt. Der Kunde wird demnach einmal pro Monat für 2.000 Kilometer fakturiert, es ist jedoch möglich, dass der Kunde in einem Monat nur 1.800 Kilometer verfährt. Der Kunde würde 200 Kilometer verlieren, da das System bei der Generierung der Kundenrechnung die Mindestmenge ansetzen würde.
Mit der Nullsetzung kann das System die nicht gefahrenen 200 Kilometer in einen Puffer setzen, der bei der nächsten Rechnungsperiode abgefragt wird, wenn der Kunde mehr als die vereinbarten 2.000 Kilometer in einem Monat verfährt.

Zähleranfangswert

Geben Sie den Wert des Zählers bei Vertragsbeginn ein. Dies ist der Ausgangswert für den Zähler für die erste Rechnung.

Geschätzte tägliche Nutzung

Geben Sie die Kosten für den geschätzten täglichen Verbrauch oder die geschätzte tägliche Nutzung an, wenn Sie zuvor das Kontrollkästchen Kosten für geschätzte/n Nutzung/Verbrauch aktiviert haben. Das System fakturiert den Kunden für die geschätzte tägliche Nutzung oder den täglichen geschätzten Energieverbrauch im Rahmen der Rechnungsgenerierung, wenn der tatsächliche Verbrauch oder die Nutzung, die über Zählerablesungen ermittelt werden, nicht bekannt oder unvollständig sind.

Beruf

Geben Sie den Beruf für die Kostendefinition an. Dies ist nur für Arbeitsauftragskosten relevant und wenn Sie für bestimmte Berufe Ausnahmen machen möchten.

Tätigkeitstyp

Geben Sie den Tätigkeitstyp für die Kostendefinition an. Dies ist nur für Arbeitsauftragskosten relevant und wenn Sie für bestimmte Tätigkeitstypen Ausnahmen machen möchten.

Teileklasse

Geben Sie Teileklasse der Kostendefinition an. Dies ist nur für Arbeitsauftragskosten relevant und wenn Sie für bestimmte Teileklassen Ausnahmen machen möchten.

Mit separaten Zählern

Wählen Sie diese Option aus, wenn das Objekt oder der Vertragsposten über einen eigenen Zähler verfügen (Wasserzähler, Gaszähler oder Stromzähler), über den der Energieverbrauch gemessen wird.

Grundfläche verwenden

Wählen Sie diese Option aus, wenn das Objekt oder der Vertragsposten nicht über einen eigenen Zähler verfügen und Sie den Energieverbrauch auf der Basis der Gebäudeversorgungsrechnung messen und verfolgen möchten, also über eine Quelle für die Versorgungsrechnung.
Hinweis
Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Grundfläche in den Berechnungen zu berücksichtigen, berechnet das System den Fakturierungsprozentsatz auf der Basis der Grundfläche des Vertragspostens und der Quelle für die Versorgungsrechnung, hierbei handelt es sich in der Regel um das Gebäude, in dem der Vertragsposten vorhanden ist.

Rechnungsprozentsatz

Geben Sie für die Fakturierung den Prozentsatz der Versorgungsrechnung oder den tatsächlichen Verbrauch an, der sich durch das Ablesen der separaten Zähler ergibt.

Versorgungsrechnung - Quelle

Geben Sie die Quelle der Versorgungsrechnung an, in der Regel ein Objekt, um sie mit dem Vertragsposten zu verknüpfen. Das System gibt automatisch die Beschreibung für die Quelle der Versorgungsrechnung ein und füllt das Feld Versorgungsrechnung - Quelle - Organisation aus.
Hinweis
Anhand der Quelle für die Versorgungsrechnung können Sie den Energieverbrauch und den Satz bestimmen, wenn das Feld Satz für diesen Kostendefinitionsdatensatz nicht ausgefüllt wurde.
Klicken Sie auf Einreichen.

Hinweis
Klicken Sie auf Steuercodes zurücksetzen, um Steuercodes auf der Basis der ausgewählten Werte für die verknüpften Vertragsposten zurückzusetzen.
Klicken Sie für alle Vertragsposten, bei denen eine verbrauchsbasierte Kostendefinition auf eine Zähler-ME referenziert, die auf dem Objekt nicht vorhanden ist, auf Fehlende Zähler verknüpfen. Das System fügt diesen Zähler zum Objekt hinzu.

Klicken Sie auf Energieeinstellungen aktualisieren, um die Energieeinstellungen für alle Artikel und alle Objekte zu speichern, die auf dem Vertrag referenziert werden.