Anpassungen mit Kundenverträgen verknüpfen

Verknüpfen Sie Anpassungen mit Kundenverträgen, wenn eine Anpassung der Rechnung nach der Einrichtung der anfänglichen Vertragskostendefinitionen erforderlich ist. Anpassungen sind möglicherweise nach einer Kundenbeschwerde erforderlich, oder wenn ein Objekt vor der Rückgabe beschädigt wurde, oder wenn Zusatzkosten erhoben werden müssen.

So verknüpfen Sie Anpassungen mit Kundenverträgen:

Wählen Sie Arbeit > Vertragsverwaltung > Kundenverträge aus.
Wählen Sie den Kundenvertrag aus, für den Sie Anpassungen verknüpfen möchten, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Anpassungen.
Klicken Sie auf Anpassung hinzufügen.
Geben Sie die folgenden Informationen an:

Vertragsposten

Geben Sie einen Vertragsposten an, den Sie mit der Anpassung verknüpfen möchten. Das System befüllt Beschreibung des Vertragspostens und die Felder Vertragspostenorganisation, Rechnungsbetrag und Rechnungssteuerbetrag automatisch. System befüllt außerdem die Felder Objekt, Projekt oder Arbeitsauftrag automatisch, und zwar abhängig davon, welches dieser Felder mit dem ausgewählten Vertragsposten verknüpft ist.
Hinweis
Wenn das Feld Vertragsposten befüllt ist, fakturiert das System die Anpassung im Rahmen der Kosten für den Vertragsposten. Wenn das Feld nicht befüllt wird, fakturiert das System die Anpassung auf der Ebene des Kundenvertragskopfes.

Anpassung

Geben Sie die Anpassung an, die Sie mit dem Kundenvertrag oder dem Vertragsposten verknüpfen möchten. Anpassungen werden auf dem Formular Anpassungen definiert. Das System befüllt daraufhin automatisch das Feld Anpassung – Organisation.

Menge

Geben Sie die Anzahl der Anpassungen an, die auf die Rechnung angewendet werden sollen.

Steuercode

Geben Sie den Steuercode für die Anpassung ein. Daraufhin berechnet das System den Steuerbetrag auf der Rechnung.

Anpassung - Typ

Wählen Sie diese Option aus, um die Anpassung zu kategorisieren.
Hinweis
Rechnungsrabatt oder Vertragsrabatt sind Systemtypen, die nicht manuell ausgewählt werden können.

Datum

Wählen Sie das Datum für die Fakturierung der Anpassung aus.

Status

Wählen Sie den Status der Anpassung aus.
Hinweis
Das System wählt im Rahmen des Fakturierungsprozesses nur Anpassungen des Typs Genehmigt aus. Nach der Fakturierung ändert das System den Status in Fakturiert und fügt die Rechnungsnummer zu Referenzzwecken zum Anpassungsdatensatz hinzu.

Bemerkungen

Geben Sie eine beliebige Bemerkungen zur Anpassung ein.

Satz

Geben Sie den Satz für die Anpassung an. Das System befüllt das Feld Gesamtbetrag automatisch.
Hinweis Gesamtbetrag = Menge * Satz
Es ist nicht erforderlich, Werte einzugeben. Wenn das Feld Satz leer ist, wird der Gesamtbetrag automatisch auf 0 (null) gesetzt. Wenn das Feld Menge leer ist, wird der Gesamtbetrag automatisch mit dem eingegebenen Satz gleich gesetzt.

Wechselkurs

Geben Sie den Wechselkurs an, den das System für die Anpassung verwenden soll, wenn eine Fremdwährung auf der Rechnung des Kunden angegeben ist.
Hinweis
Das System versucht in diesem Fall, den jeweiligen Wechselkurs zu ermitteln. Wenn das Datum der Anpassung in der Vergangenheit liegt, versucht das System, den Wechselkurs für diesen Tag zu ermitteln. Liegt das Datum der Anpassung in der Zukunft, verwendet das System den aktuellen Tageswechselkurs. Wenn Sie einen Vertrag auswählen und das Kontrollkästchen Festen Wechselkurs verwenden für den Vertragsposten aktiviert ist, verwendet das System standardmäßig den Wechselkurs aus dem Vertragsposten.
Klicken Sie auf Einreichen.
Klicken Sie zum Erstellen eines Arbeitsauftrags für die ausgewählte Anpassung auf Arbeitsauftrag erstellen. Geben Sie Arbeitsauftragsorganisation ein, und klicken Sie dann auf Einreichen.