Kundenverträge kopieren

Kopieren Sie die Kopfzeilendaten und die untergeordneten Datensätze der Kundenverträge, um schnell einen neuen Kundenvertrag zu erstellen.

So kopieren Sie Kundenverträge:

  1. Wählen Sie Arbeit > Vertragsverwaltung > Kundenverträge aus.
  2. Wählen Sie den zu kopierenden Kundenvertrag aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Datensatzansicht.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Formular, und wählen Sie dann Vertrag kopieren aus.
  4. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Neuer Vertrag - Code
    Geben Sie einen eindeutigen Code zur Identifizierung des neuen Kundenvertrags und dann in das nebenstehende Feld eine Beschreibung des Vertrags ein.
  5. Wählen Sie aus, welche zugehörigen Details in den neuen Kundenvertrag kopiert werden sollen:
    • Kundenspezifische Feldwerte
    • Klauseln
    • Arbeitsauftragskriterien
    • Verkaufspreise
    • Rabatte
    • Vertragsposten
    • Kostendefinitionen
    • Artikel
    • Bemerkungen
    • Dokumente
  6. Klicken Sie auf Einreichen.