Projektgrundlagen definieren

Durch Eingabe von grundlegenden Projektinformationen können Sie Projektgrundlagen definieren. Vor dem Erstellen von Unterprojekten müssen Sie Hauptprojekte und Budgetcodes definieren. Wenn Sie ein Hauptprojekt für ein Unterprojekt angeben, werden die Budgetdatensätze des Hauptprojekts in das Unterobjekt eingefügt.

Hinweis

Schätzung bis Abschluss gibt die ermittelte Summe der Werte an, die auf der Seite Budgets des Formulars Projekte für Schätzung bis Abschluss für die einzelnen Werte eingegeben wurden.

Der Wert für Schätzung bis Abschluss wird bei jeder Aktualisierung des Felds Schätzung bis Abschluss manuell oder automatisch für jedes Budget auf der Seite Budgets aktualisiert.

  1. Wählen Sie Arbeit > Projekte > Projekte aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Datensatz.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen zu den Projektdetails an:
    Organisation
    Geben Sie bei Verwendung von organisationsübergreifender Sicherheit die Organisation an, zu der das Projekt gehört.
    Projekt
    Geben Sie einen eindeutigen Code zur Identifizierung des Projekts an und dann in das nebenstehende Feld eine Beschreibung des Projekts ein.
    Koordinator
    Geben Sie den Mitarbeitercode des Projektkoordinators ein.
    Hauptprojekt
    Geben Sie ggf. ein Hauptprojekt ein.
    Hinweis

    Ein Hauptprojekt kann nur bei der Definition eines neuen Projekts angegeben werden. Sobald das Projekt gespeichert wurde, sind Sie nicht mehr berechtigt, ein Hauptprojekt hinzuzufügen.

    Geschätztes Startdatum
    Geben Sie das geplante Startdatum für das Projekt ein.
    Geschätztes Enddatum
    Geben Sie das geplante Enddatum für das Projekt ein.
    Abschaltung
    Geben Sie einen Abschaltungscode ein, der mit dem Projekt verknüpft werden soll, falls das Projekt die Abschaltung von Objekten erfordert.
    Status
    Geben Sie den Status des Projekts an.
    Hinweis

    Alle Projekte weisen anfänglich den Status "Wartend auf Genehmigung" auf.

    Tatsächliches Startdatum
    Geben Sie das tatsächliche Startdatum für das Projekt ein.
    Tatsächliches Enddatum
    Geben Sie das tatsächliche Enddatum für das Projekt ein.
    Klasse
    Geben Sie die Klasse des Projekts an.
    Hinweis

    Die Felder Kapitalplanungsanforderung, Kapitalplanungsanforderung - Organisation, Projektarbeitsaufträge und Abschaltungsaufträge erstellt werden automatisch für Projekte ausgefüllt, die auf dem Formular Kapitalplanungsanforderungen erstellt wurden.

    Werkzeugkosten
    Geben Sie die geschätzten Kosten für die Werkzeugnutzung an.
  4. Geben Sie die folgenden Informationen zu diesen Budgetdetails an:
    Aktuelles Budget
    Geben Sie den Gesamtbudgetbetrag für das Projekt ein. Budgets von Unterprojekten werden nicht auf das Budget des Hauptprojekts angewendet. Die geschätzten Kosten für den Abschluss des Projekts werden im Feld Schätzung bis Abschluss angezeigt, und das Gesamtbudget für das Projekt wird in Budget genehmigt genehmigt.
    Budgetdatum
    Geben Sie das Datum ein, an dem das Budget erstellt wurde.
    Hinweis

    Sie müssen für Budgetdatum ein Datum eingeben, das vor dem oder am aktuellen Datum liegt.

    Arbeit
    Geben Sie die geschätzten Kosten für interne Arbeitskräfte ein.
    Fremdleistungen
    Geben Sie die geschätzten Kosten für Fremdleistungen an.
    Fremdarbeit
    Geben Sie die geschätzten Kosten für externe Arbeitskräfte ein.
    Lagerartikel
    Geben Sie die geschätzten Lagermaterialkosten ein.
    Direktmaterialien
    Geben Sie die geschätzten Kaufkosten von Materialien ein, die normalerweise nicht intern gelagert werden.
  5. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Leistungseinheiten-Designprojekt, um anzugeben, dass dieses Projekt für den Leistungseinheiten-Schätzungsprozess verwendet wird.
    Wenn es für den Leistungseinheiten-Schätzungsprozess ausgewiesen ist, geben Sie die folgenden Informationen zu den Leistungseinheiten-Designprojektdetails an:
    Leistungseinheiten-Designtyp
    Wählen Sie diese Option aus, um dieses Projekt als Leistungseinheiten-Designtyp Nicht mit Arbeitsauftrag verknüpft, Replizierbares Design oder Mit Arbeitsauftrag verknüpft zu definieren.
    Abteilung
    Geben Sie die Abteilung des Leistungseinheiten-Designs oder der Leistungseinheit an.
  6. Klicken Sie auf Datensatz speichern.
    Hinweis

    Je nach Systemkonfiguration ist möglicherweise eine elektronische Signatur für die Erstellung des Arbeitsauftrags erforderlich. Das Popup-Fenster "eSignatur" wird unabhängig von der Anzahl der erstellten Abschaltungsarbeitsaufträge angezeigt.

  7. Klicken Sie zum Generieren von Abschaltungsaufträgen, die mit einem Projekt verknüpft sind, auf Abschaltungsaufträge erstellen.
  8. Klicken Sie zum Schließen von offenen Arbeitsaufträgen, die mit einem Projekt verknüpft sind, optional auf Arbeitsaufträge schließen.
  9. Klicken Sie zum Trennen von Arbeitsaufträgen, die mit einem Projekt verknüpft sind, optional auf Arbeitsaufträge trennen.
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