Planungssitzungen in Infor EAM erstellen

Erstellen Sie Arbeitsauftragschargen zum Import in MS Project, indem Sie Planungssitzungen in Infor EAM erstellen. Außerdem können Sie mit der Planungssitzung Ressourceninformationen an MS Project senden.

Hinweis

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So erstellen Sie Planungssitzungen in Infor EAM:

  1. Öffnen Sie MS Project.
  2. Wählen Sie Infor > Infor EAM aus.
  3. Stellen Sie die Verbindungsinformation für die Infor EAM-MS Project-Schnittstelle ein.
  4. Klicken Sie auf Neue Planungssitzung erstellen.
  5. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung der Sitzung an.
    Organisation
    Geben Sie die Organisation an, für die Sie die Sitzung bei Verwendung von organisationsübergreifender Sicherheit verknüpfen möchten.
    Kopfzeilenaufgaben einbeziehen
    Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Arbeitsauftragskopfzeile sowie die Arbeitsauftragstätigkeit-Unteraufgaben anzuzeigen.
    Aufgabendauer auf geschätzte Stunden setzen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feld Dauer für die Aufgabe der Tätigkeit auf die geschätzten Stunden der Infor EAM-Arbeitsauftragstätigkeit zu setzen.
  6. Klicken Sie auf Speichern und weiter mit Schritt 2.
  7. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Von
    Geben Sie das Startdatum der in der Sitzung enthaltenen Startdaten für die Arbeitsauftragstätigkeit ein.
    Bis
    Geben Sie das Enddatum der in dieser Sitzung enthaltenen Startdaten für die Arbeitsauftragstätigkeit ein.
  8. Klicken Sie auf Speichern und weiter mit Schritt 3.
  9. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Kriterien zum Filtern von Arbeitsaufträgen aus, die in die Sitzung einbezogen werden sollen:
    • Projekt
      Klicken Sie auf Projekt, und wählen Sie dann die Projekte aus, die in der Liste der Arbeitsaufträge berücksichtigt werden sollen.
    • Abteilung
      Klicken Sie auf Abteilung, und wählen Sie dann die Abteilungen aus, die in der Liste der Arbeitsaufträge berücksichtigt werden sollen.
    • Arbeitsauftragstyp
      Klicken Sie auf Arbeitsauftragstyp, und wählen Sie dann die Arbeitsauftragstypen aus, die in der Liste der Arbeitsaufträge berücksichtigt werden sollen.
    • Arbeitsauftragsstatus
      Klicken Sie auf Arbeitsauftragsstatus, und wählen Sie dann die Arbeitsauftragsstatus aus, die in der Liste der Arbeitsaufträge berücksichtigt werden sollen.
    • Priorität
      Klicken Sie auf Priorität, und wählen Sie dann die Prioritäten aus, die in der Liste der Arbeitsaufträge berücksichtigt werden sollen.
    • Beruf
      Klicken Sie auf Beruf, und wählen Sie dann die Berufe aus, die in der Liste der Arbeitsaufträge berücksichtigt werden sollen.
    • Objekt
      Klicken Sie auf Objekt, und geben Sie den/die ersten Buchstaben der Beschreibung des Objekts ein, das in der Liste der Arbeitsaufträge berücksichtigt werden soll. Klicken Sie auf Aktualisieren. Wählen Sie Objekte aus, die in der Liste der Arbeitsaufträge berücksichtigt werden sollen.
    • Objektklasse
      Klicken Sie auf Objektklasse, und wählen Sie anschließend die Objektklassen aus, die in der Liste der Arbeitsaufträge berücksichtigt werden sollen. Das System zeigt die ausgewählten Kriterien im Vorschaufenster an.
    • Zugewiesen von
      Klicken Sie auf Zugewiesen von, und wählen Sie dann die Vorgesetzten aus, die in der Liste der Arbeitsaufträge berücksichtigt werden sollen.
  10. Klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen. Eine Liste der nicht gesperrten Arbeitsauftragstätigkeiten wird angezeigt, die mit dem Startdatumsbereich der Tätigkeit und den ausgewählten Kriterien übereinstimmen. Wählen Sie die Arbeitsauftragstätigkeiten aus, die in der neuen Planungssitzung berücksichtigt werden sollen.
    Hinweis

    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen, um alle Arbeitsauftragstätigkeiten auszuwählen.

    Es ist nicht möglich, Arbeitsauftragstätigkeiten auszuwählen, die mit vorhandenen offenen Sitzungen verknüpft sind.

    Sie können keine Arbeitsauftragstätigkeiten auswählen, bei denen die geschätzten Stunden gleich 0 sind.

  11. Klicken Sie auf Speichern und weiter mit Schritt 4.
  12. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Kriterien zum Filtern von Mitarbeitern aus, die in die Sitzung einbezogen werden sollen:
    • Abteilung
      Klicken Sie auf Abteilung, und wählen Sie dann die Abteilungen aus, die in der Liste der Mitarbeiter berücksichtigt werden sollen.
    • Beruf
      Klicken Sie auf Beruf, und wählen Sie dann die Berufe aus, die in der Liste der Mitarbeiter berücksichtigt werden sollen.
    • Klasse
      Klicken Sie auf Klasse, und wählen Sie anschließend die Klassen aus, die in der Liste der Mitarbeiter berücksichtigt werden sollen. Das System zeigt die ausgewählten Kriterien im Vorschaufenster an.
  13. Klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen. Eine Liste der Mitarbeiter wird angezeigt, die mit den von Ihnen ausgewählten Kriterien übereinstimmen. Wählen Sie die Mitarbeiter aus, die in der neuen Planungssitzung berücksichtigt werden sollen.
    Hinweis

    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen, um alle Mitarbeiter auszuwählen.

  14. Klicken Sie auf Speichern und weiter mit Schritt 5.
  15. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Kriterien zum Filtern von Lieferanten aus, die in die Sitzung einbezogen werden sollen:
    • Klasse
      Klicken Sie auf Klasse, und wählen Sie anschließend die Klassen aus, die in der Liste der Lieferanten berücksichtigt werden sollen.
  16. Klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen. Eine Liste der Lieferanten wird angezeigt, die mit den von Ihnen ausgewählten Kriterien übereinstimmen. Wählen Sie die Lieferanten aus, die in der neuen Planungssitzung berücksichtigt werden sollen.
    Hinweis

    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen, um alle Lieferanten auszuwählen.

  17. Klicken Sie auf Speichern und weiter mit Schritt 6.
  18. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Kriterien zum Filtern von Instandhaltungsobjekten aus, die in die Sitzung einbezogen werden sollen:
    • Abteilung
      Klicken Sie auf Abteilung, und wählen Sie dann die Abteilungen aus, die in der Liste der Instandhaltungsobjekte berücksichtigt werden sollen.
    • Klasse
      Klicken Sie auf Klasse, und wählen Sie anschließend die Klassen aus, die in der Liste der Instandhaltungsobjekte berücksichtigt werden sollen.
    • Kategorie
      Klicken Sie auf Kategorie, und wählen Sie anschließend die Kategorien aus, die in der Liste der Instandhaltungsobjekte berücksichtigt werden sollen.
  19. Klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen. Eine Liste der Instandhaltungsgeräte wird angezeigt, die mit den von Ihnen ausgewählten Kriterien übereinstimmen. Wählen Sie die Instandhaltungsobjekte aus, die in der neuen Planungssitzung berücksichtigt werden sollen.
    Hinweis

    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen, um alle Instandhaltungsobjekte auszuwählen.

  20. Klicken Sie auf Speichern und weiter mit Schritt 7.
  21. Klicken Sie auf Klasse, und wählen Sie anschließend die Klassen aus, die in der Liste der Werkzeuge berücksichtigt werden sollen.
  22. Klicken Sie auf Ergebnisse anzeigen. Eine Liste der Werkzeuge wird angezeigt, die mit den von Ihnen ausgewählten Kriterien übereinstimmen. Wählen Sie die Werkzeuge aus, die in der neuen Planungssitzung berücksichtigt werden sollen.
    Hinweis

    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen, um alle Werkzeuge auszuwählen.

  23. Klicken Sie auf Speichern und und Fertig stellen.
    Hinweis

    Wenn Sie einen Datensatz speichern, werden auch die Arbeitsauftragstätigkeit und die Datensätze für Ressourcen (Mitarbeiter, Lieferanten, Instandhaltungsobjekte und Werkzeuge) für die Sitzung nach MS Project importiert.