Kundenverträge erstellen

Organisation

Geben Sie bei Verwendung von organisationsübergreifender Sicherheit die Organisation an, zu der der Kundenvertrag gehört.

Kundenvertrag

Geben Sie eine Beschreibung des Kundenvertrags in das nebenstehende Feld ein. Nach dem Speichern des Datensatzes wird eine Kundenvertragsnummer zugeordnet.

Status

Wählen Sie den Vertragsstatus aus. Die Änderung des Status eines Kundenvertrags kann sich wie folgt auf zusätzliche Systemprüfungen und Feldänderungen auswirken:

Option	Beschreibung
Unvollständig	Alle Felder sind editierbar. Wenn Sie den Kundenvertrag jedoch mit dem Status "Unvollständig" speichern, schützt das System das Feld Organisation.
Genehmigt	Alle Felder sind geschützt, ausgenommen Status und Enddatum. Der Status "Genehmigt" gibt an, dass Zahlungen genehmigt und Arbeitsaufträge verarbeitet werden können.
Beendet	Alle Felder sind geschützt, ausgenommen Status. Der Status "Beendet" gibt an, dass Zahlungen und Arbeitsauftragskosten weiterhin fakturiert werden können. Für einen beendeten Vertrag werden aber keine neuen Arbeitsauftragskosten verarbeitet.
Abgebrochen	Alle Felder sind editierbar, ausgenommen Organisation. Der Status "Storniert" gibt an, dass der Kundenvertrag storniert wurde und nur ausgewählt werden kann, wenn keine in Rechnung gestellten Zahlungen oder Arbeitsauftragskosten vorhanden sind.

Hinweis

Sie können den Status von Kundenverträgen nicht ändern, wenn genehmigte oder fakturierte Festkosten vorhanden sind oder wenn berechnete Arbeitsaufträge vorliegen. Bei einem berechneten Arbeitsauftrag handelt es sich um einen Arbeitsauftrag, der mit einem Kundenvertrag verknüpft ist, für den die Kundengebühren berechnet wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter Berechnung von Kundengebühren im Überblick.

Klasse

Geben Sie die Klasse des Vertrags an. Die angezeigten Klassen gehören zu der Entität AGR.

Kunde

Geben Sie den Kunden ein, dem die Arbeiten in Rechnung gestellt werden sollen.

Preisliste

Geben Sie die Preisliste für Zeit- und Materialkosten ein.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Option	Beschreibung
Vertrag auf ein Objekt anwenden	Geben Sie das Objekt ein, auf das der Vertrag angewendet werden soll. Der Vertrag gilt auch für alle untergeordneten Objekte, außer wenn das Kostenübernahmeattribut für das untergeordnete Objekt eingestellt ist.
Vertrag auf ein Projekt anwenden	Geben Sie das Projekt ein, auf das der Vertrag angewendet werden soll. Der Vertrag gilt auch für alle Unterprojekte.
Vertrag auf ein Ereignis anwenden	Geben Sie den Arbeitsauftrag ein, auf den der Vertrag angewendet werden soll. Hinweis UMO-Arbeitsaufträge werden bei der Nachschlagefunktion für Arbeitsaufträge nicht angezeigt.

Startdatum und Enddatum

Geben Sie das Datum an, an dem die Vertragsperiode beginnt, sowie das Ablaufdatum des Vertrags. Wenn Sie kein Datum eingeben, ist der Vertrag zeitlich unbegrenzt.

Hinweis

Weist der Vertrag ein Fälligkeitsdatum für Festkosten auf, muss das Startdatum an oder vor diesem Fälligkeitsdatum und das Enddatum an oder nach diesem Fälligkeitsdatum liegen.