Budgetgruppen definieren

Sie können Budgetgruppen für verschiedene Entitäten erstellen. Die Budgetgruppen umfassen Abteilungen, Systeme, Objekte, Arbeitsauftragsstandorte, Kostencodes, Kostentypen, Arbeitsauftragsarten und Projekte. Budgetgruppen helfen Zeit sparen, da ein Budgetbetrag einer Gruppe von Artikeln zugewiesen werden kann und nicht mehreren einzelnen Artikeln zugewiesen werden muss. Beispielsweise können Sie eine Budgetgruppe für die Gruppe HVAC definieren, in der alle mit dem HVAC-System verknüpften Objekte enthalten sind.

So definieren Sie Budgetgruppen:

  1. Wählen Sie Arbeitsgänge > Budgets > Budgetgruppen aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Datensatz.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Organisation
    Geben Sie bei Verwendung von organisationsübergreifender Sicherheit die Organisation an, zu der die Budgetgruppe gehört.
    Budgetgruppe
    Geben Sie einen Namen für die Budgetgruppe und dann in das nebenstehende Feld eine Beschreibung ein.
    Entität
    Geben Sie die Entität an, für die eine Budgetgruppe erstellt werden soll. Das System trägt automatisch die Entitätsbeschreibung ein.
  4. Klicken Sie auf Datensatz speichern.