Budgets definieren

Im Formular Budgets können Sie Budgets erstellen und aktualisieren. Das Budget stellte eine Kombination einer spezifischen Budgetstruktur mit einem Zeitraum dar. Sie können einen aktuellen Betrag und eine verantwortliche Person festlegen.

So definieren Sie Budgets:

  1. Wählen Sie Arbeitsgänge > Budgets > Budgets aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Datensatz.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Budgetstruktur
    Wählen Sie eine Budgetstruktur aus. Das System trägt automatisch die Budgetstrukturbeschreibung, Organisation, Kalendertyp, Erstellt am und Status ein.
    Budgetzeitraum
    Geben Sie den Budgetzeitraum an.
    Hinweis

    Der Kalendertyp für das Budget sollte mit dem Kalendertyp für die Budgetstruktur übereinstimmen.

    Erstellt am
    Ändern Sie ggf. das Erstellungsdatum. Erstellt am kann in der Vergangenheit oder Zukunft liegen.
    Status
    Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    Option Beschreibung
    In Bearbeitung Wählen Sie diese Option für noch nicht genehmigte Budgets aus.
    Temporärer Wert Wählen Sie diese Option für noch nicht genehmigte Budgets aus.
    Letzter Wert Wählen Sie diese Option für noch nicht genehmigte Budgets aus.
    Genehmigt/eingefroren Wählen Sie diese Option aus, um das Budget zu genehmigen oder einzufrieren. Sie müssen die Budgetdetails erstellen, bevor Sie diesen Status auswählen können.

    Weitere Informationen finden Sie unter Budgetdetails definieren.

    Wenn Sie Genehmigt/eingefroren auswählen, trägt das System automatisch Werte für Ausgangsbetrag, Genehmigt von und Genehmigt am ein.

    Wenn der Status von Genehmigt/Eingefroren geändert wird, sind die obigen Felder nicht betroffen und werden bei der nächsten Genehmigung des Budgets nicht aktualisiert.

    Temporärer Wert, Letzter Wert und Genehmigt/Eingefroren sind nur im Aktualisierungsmodus verfügbar.

    Aktueller Betrag
    Geben Sie den aktuellen Budgetbetrag an.
    Verantwortliche Person
    Geben Sie den Namen der Person an, die für das Budget verantwortlich ist.
    Unterbudgetgesamtbetrag
    Wenn Budgetdetails bestehen, stellt dieser Wert den festgelegten Gesamtbetrag für die erste Ebene des Unterbudgets dar.
  4. Klicken Sie auf Datensatz speichern.