Kundensuche durchführen

So führen Sie eine Kundensuche durch:

  1. Wählen Sie Arbeitsgänge > Callcenter > Callcenter aus.
  2. Klicken Sie auf Neuer Datensatz.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Kunden suchen nach
    Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um nach einem Kunden zu suchen:
    Option Beschreibung
    Telefon Wählen Sie diese Option, um Kunden im System nach Telefonnummer zu suchen. Das System sucht in allen Telefonfeldern, nicht nur im Feld "Primäre Telefonnummer".
    Mitarbeitercode Wählen Sie diese Option, um alle Callcenter-Mitarbeiter anhand deren Codes zu suchen.
    Nachname Wählen Sie diese Option aus, um Kunden nach Nachnamen zu suchen.
    Vorname Wählen Sie diese Option aus, um Kunden nach Vornamen zu suchen.
    Mitarbeitername Wählen Sie diese Option aus, um Callcenter-Mitarbeiter nach Namen zu suchen.
    Adresse Wählen Sie diese Option aus, um Kunden nach Adresse im System zu suchen.
    Enthält
    Geben Sie die Daten ein, nach denen gesucht werden soll. Wenn Sie z. B. nach Telefon suchen, geben Sie die Telefonnummer ein, nach der gesucht werden soll.
    Hinweis

    Wenn nur eine Übereinstimmung gefunden wird, trägt das System die Informationen im Abschnitt Kundeninformationen ein.

    Wenn mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, wählen Sie den passenden Treffer in der Nachschlageliste "Kundeninformationen" aus.

    Wird keine Übereinstimmung gefunden, kopiert das System die Suchkriteriendaten in den Abschnitt Kundeninformationen.

  4. Klicken Sie auf Suchen, um den Suchvorgang zu starten.