Creación de los encabezados de la solicitud de compra
Cree los encabezados de la solicitud de compra para especificar los suministradores desde los cuales solicitar las piezas.
Para crear encabezados de la solicitud de compra:
- Seleccione Materiales > Solicitudes de compra.
- Haga clic en Nuevo registro.
-
Especifique esta información:
- Organización
- Especifique la organización para la cual desea crear la solicitud de compra. La organización que usted seleccione debe ser una organización específica a la cual usted pertenezca. El sistema completa automáticamente Responsable de la introducción con el ID de usuario del usuario que inició la sesión e inserta la fecha actual en Fecha de la SC.
- Solicitud de compra
- Escriba una descripción de la solicitud de compra en el campo adyacente. El sistema asigna un número de solicitud de compra después de guardar el registro.
- Estado
- Especifique el estado de la solicitud de compra.
- Almacén
- Especifique el almacén que recibirá la solicitud de compra, si es necesario.
Nota
Si se asocia un Almacén predeterminado al usuario que inició la sesión, el sistema completará automáticamente el Almacén. Puede asignar un Almacén predeterminado al registro del Departamento. El Almacén predeterminado se puede entonces asociar a un ID de usuario al asignar un usuario a un Departamento, lo que asociará entonces un Almacén predeterminado al ID de usuario. Sin embargo, si no se asocia ningún Almacén predeterminado al usuario que inició la sesión, entonces el sistema no completa el Almacén automáticamente y debe especificar el Almacén manualmente.
- Responsable de la solicitud
- Especifique el empleado que solicita los artículos en la solicitud de compra.
- Atención a
- Especifique el nombre o el departamento que recibirá la pieza.
- Dirección de entrega
- Especifique la dirección en la que entregar los artículos.
- Suministrador
- Especifique el suministrador de la solicitud de compra. El sistema completa automáticamente Organización del suministrador.
Nota
Al seleccionar un suministrador en el encabezado de la solicitud de compra, el sistema asigna automáticamente el suministrador seleccionado a cada una de las líneas de solicitud de compra, pero puede modificar el suministrador para los artículos de la línea de solicitud de compra según sea necesario.
- Clase
- Especifique la clase de la solicitud de compra. Las clases que se muestran pertenecen a la entidad REQ.
- Código de coste
- Especifique el código de coste al que desee asociar el coste de la solicitud de compra.
- Actividad – Orden de trabajo
- Especifique la orden de trabajo y la actividad para la cual se solicitan los artículos.
Nota
Al especificar una orden de trabajo y una actividad en el nivel de encabezado de la solicitud de compra, el sistema asigna automáticamente la orden de trabajo y la actividad seleccionadas a cada una de las líneas de la solicitud de compra y no puede modificar la orden de trabajo ni la actividad para los artículos de la línea de solicitud de compra.
Además, sólo puede seleccionar las órdenes de trabajo de tipo JOB o PPM con un estado de Lanzado o Cerrado por lo que la Fecha de finalización en la orden de trabajo es anterior a la cantidad de días que se configuran en el parámetro de instalación REQDAYS.
Si la Orden de trabajo - Actividad seleccionada es una orden de trabajo de equipos múltiples, el sistema habilita Equipo y lo deja como obligatorio.
- Trabajo
- Especifique el trabajo para la orden de trabajo - actividad seleccionada.
- Equipo
- Elija una de las siguientes opciones si la orden de trabajo es de equipos múltiples:
- Especifique un equipo concreto para el cual desee distribuir el coste de la solicitud de compra.
- Especifique Todos los equipos para distribuir equitativamente el coste de la solicitud de compra a cada registro de equipo en la orden de trabajo.
- Especifique Equipo en encabezado de OT para distribuir el coste de la solicitud de compra sólo al equipo en el encabezado de la orden de trabajo.
- Aprobador predeterminado
- Especifique el nombre de la persona que aprobará la solicitud de compra.
-
Haga clic en Guardar registro.
Nota
El sistema completa o actualiza los siguientes campos a medida que se añaden las piezas y los servicios a la solicitud de compra o cuando el estado de la solicitud de compra se cambia o se aprueba: Líneas de pieza, Líneas de servicio, Líneas de solicitud de compra, Valor total de piezas, Valor total de servicio, Valor total de solicitud de compra, Responsable de la aprobación y Fecha de aprobación.
Si el estado de la solicitud de compra se configura en Rechazado, Motivo del rechazo se vuelve obligatorio y debe escribir la razón por la que se rechazó la solicitud de compra.
Después de añadir las piezas/servicios solicitados a la solicitud de compra, haga clic en Generar OC para generar una solicitud de compra manualmente.
El sistema selecciona automáticamente Impreso si imprime la solicitud de compra.