Creación de solicitudes de información

Cree solicitudes de información cada vez que los clientes llamen solicitando información adicional.

Para crear solicitudes de información:

  1. Seleccione Trabajo > Solicitudes de servicio > Solicitudes de información.
  2. Haga clic en Nuevo registro.
  3. Especifique esta información:
    Organización
    Especifique la organización a la que pertenece la solicitud de servicio si utiliza una seguridad de organización múltiple.
    Buscar autor de llamada por
    Seleccione los criterios de búsqueda deseados.
  4. Especifique un valor para que contenga y luego haga clic en Buscar. Se busca un registro del autor de la llamada que coincida con los criterios de búsqueda y se devuelve uno de los siguientes resultados:
    • Se ha localizado un registro coincidente del autor de la llamada
      Nombre del solicitante, Teléfono del solicitante, Correo electrónico del solicitante, Cliente, Tipo de cliente e Inmueble se completan.
    • No se ha encontrado una coincidencia exacta con los criterios de búsqueda pero se han localizado varios registros del autor de la llamada que empiezan con el mismo criterio
      Si ve en la lista el registro del autor de la llamada que necesita, seleccione el registro para el cual desee crear una solicitud de información y luego haga clic en Aceptar. Nombre del solicitante, Teléfono del solicitante, Correo electrónico del solicitante, Cliente, Tipo de cliente e Inmueble se completan si están disponibles.
    • No se ha localizado ningún registro del autor de la llamada que coincida con los criterios de búsqueda
      Cree un nuevo registro del autor de la llamada.
  5. Especifique esta información:
    Solicitud de información
    Especifique una descripción de la solicitud de información en el campo adyacente.
    Cliente
    Especifique el nombre del almacén del cliente que solicita la información.
    Propiedad
    Especifique el inmueble cuya información desee ver.
    Tipo de información
    Seleccione la categoría de la información que va a ver.
    Nombre del solicitante
    Especifique el nombre de la persona que solicita el servicio.
    Teléfono del solicitante
    Especifique el número de teléfono de la persona que solicita el servicio.
    Correo electrónico del solicitante
    Especifique la dirección de correo electrónico de la persona que solicita el servicio.
  6. Haga clic en Guardar registro.