Definición de plantillas de contrato
Cree una plantilla para definir un contrato real con un cliente. Incluya detalles de contrato de alto nivel, definiciones de cargo, cláusulas de contrato y comentarios. Después de crear una plantilla, utilícela para crear rápidamente un contrato o modificar un contrato.
Para definir plantillas de contrato:
- Seleccione Trabajo > Administración de contratos > Plantillas de contrato.
- Haga clic en Nuevo registro.
-
Especifique esta información:
- Organización
- Especifique la organización de la plantilla de contrato.
- Plantilla de contrato
- Especifique un código exclusivo que identifique la plantilla de contrato y luego escriba una descripción de la plantilla de contrato en el campo adyacente.
- Clase
- Especifique la clase de la plantilla del contrato. El sistema copia la clase al contrato junto con cualquier campo personalizado definido en la plantilla.
- Clase de contrato
- Especifique la clase del contrato. Este valor se copia en el contrato junto con cualquier campo personalizado definido en la plantilla.
- Estado predeterminado de la factura
- Seleccione el estado predeterminado para la factura después de que se complete el proceso de generación automático de factura.
- Donde se use
- Seleccione Contrato del cliente o Contrato de alquiler para especificar donde se utilizará la plantilla.
- Redondeo de horas
- Seleccione el método por el que redondear las horas para la factura.
- Redondeo de días
- Seleccione el método por el que redondear los días para la factura.
- Hora inicial de la facturación por horas
- Especifique el tiempo en horas y minutos para empezar a facturar al cliente según el contrato.
- Hora final de la facturación por horas
- Especifique el tiempo en horas y minutos para dejar de facturar al cliente según el contrato.
- Facturar cada
- Especifique el número y luego seleccione el intervalo por el que facturar a los clientes según el contrato. Por ejemplo, escriba 2 y luego seleccione Semana para facturar al cliente cada 2 semanas.
- De manera opcional, seleccione la casilla de verificación Fuera de servicio para evitar que la plantilla de contrato aparezca en la lista de valores en los formularios de Contrato y Alquiler del cliente.
- Haga clic en Guardar registro.