Definición de plantillas de contrato

Cree una plantilla para definir un contrato real con un cliente. Incluya detalles de contrato de alto nivel, definiciones de cargo, cláusulas de contrato y comentarios. Después de crear una plantilla, utilícela para crear rápidamente un contrato o modificar un contrato.

Para definir plantillas de contrato:

  1. Seleccione Trabajo > Administración de contratos > Plantillas de contrato.
  2. Haga clic en Nuevo registro.
  3. Especifique esta información:
    Organización
    Especifique la organización de la plantilla de contrato.
    Plantilla de contrato
    Especifique un código exclusivo que identifique la plantilla de contrato y luego escriba una descripción de la plantilla de contrato en el campo adyacente.
    Clase
    Especifique la clase de la plantilla del contrato. El sistema copia la clase al contrato junto con cualquier campo personalizado definido en la plantilla.
    Clase de contrato
    Especifique la clase del contrato. Este valor se copia en el contrato junto con cualquier campo personalizado definido en la plantilla.
    Estado predeterminado de la factura
    Seleccione el estado predeterminado para la factura después de que se complete el proceso de generación automático de factura.
    Donde se use
    Seleccione Contrato del cliente o Contrato de alquiler para especificar donde se utilizará la plantilla.
    Redondeo de horas
    Seleccione el método por el que redondear las horas para la factura.
    Redondeo de días
    Seleccione el método por el que redondear los días para la factura.
    Hora inicial de la facturación por horas
    Especifique el tiempo en horas y minutos para empezar a facturar al cliente según el contrato.
    Hora final de la facturación por horas
    Especifique el tiempo en horas y minutos para dejar de facturar al cliente según el contrato.
    Facturar cada
    Especifique el número y luego seleccione el intervalo por el que facturar a los clientes según el contrato. Por ejemplo, escriba 2 y luego seleccione Semana para facturar al cliente cada 2 semanas.
  4. De manera opcional, seleccione la casilla de verificación Fuera de servicio para evitar que la plantilla de contrato aparezca en la lista de valores en los formularios de Contrato y Alquiler del cliente.
  5. Haga clic en Guardar registro.