Definición de contratos del cliente

Organización

Especifique la organización a la que pertenece el contrato del cliente.

Contrato de cliente

Especifique un código de identificación exclusivo del contrato del cliente y escriba una descripción del contrato del cliente en el campo adyacente.

Cliente

Especifique el cliente cuyo contrato desee crear. El sistema completa automáticamente Organización de cliente.

Estado

Seleccione el estado del contrato del cliente.

Plantilla de contrato

Especifique la plantilla con la que crear el contrato del cliente. La plantilla seleccionada define los detalles de alto nivel de este contrato. El sistema completa automáticamente Organización de plantilla de contrato.

Clase

Especifique la clase de contrato del cliente. El sistema completa automáticamente Organización de la clase.

Código de impuesto

Especifique el código de impuesto que desee asociar con el contrato del cliente.

Fecha de inicio

Especifique la fecha en la que el contrato del cliente se vuelve disponible.

Fecha de finalización

Especifique la fecha en la que el contrato del cliente deja de estar disponible.

Fecha de nueva visita

Especifique la fecha en la que desee revisar el contrato del cliente.

Contacto del cliente

Especifique la persona con la que contactar acerca del contrato.

Especifique el Número de teléfono y la Dirección de correo electrónico del cliente.

Enviar factura por correo electrónico

Seleccione esta opción para enviar por correo electrónico, al contacto del cliente, la factura del contrato.

Facturar cada

Especifique el período de tiempo durante el que facturar al cliente escribiendo un entero y seleccionando la unidad de medida del período de tiempo. Por ejemplo: Escriba 2 y luego seleccione Semanas para facturar al cliente cada 2 semanas.

Fecha de la próxima factura

Especifique la próxima fecha en la que generar una factura para el cliente.

Posponer generación de facturas

Especifique el número de días por los que compensar o retrasar la generación de la siguiente factura. Ejemplo: Especifique 15 para compensar la generación de la siguiente factura por 15 días.

Estado predeterminado de la factura

Seleccione el estado predeterminado que desee definir para todas las facturas generadas para el cliente.

Organización de facturación predeterminada

Especifique la organización predeterminada que desee definir para todas las facturas generadas para el cliente.

Divisa de la facturación

Especifique la divisa de las facturas para el cliente.

Usar tipos de cambio fijo

Seleccione esta opción para usar tipos de cambio fijos para el cliente cuando Divisa de facturación y Organización de facturación son distintas. El sistema predetermina el tipo de cambio con el tipo de cambio activo actual donde la divisa base es la divisa de la Organización de facturación y la divisa extranjera es la Divisa de facturación.

Sincronizar tipos de cambio fijo

Seleccione esta opción para sincronizar tipos de cambio fijos cuando hay más de un tipo de cambio para la Divisa de facturación y Organización de facturación, o no se puede encontrar ningún tipo de cambio. El sistema aplica el tipo de cambio activo actual a los elementos del contrato.

Sólo OT cerradas

Seleccione esta opción para mostrar solo las órdenes de trabajo con un estado de Cerrado en la factura.

Redondeo de horas

Seleccione las opciones de redondeo de horas para el contrato. Redondee las horas del contrato 15 minutos hacia arriba o hacia abajo, 30 minutos hacia arriba o hacia abajo, o elija no redondear las horas de contrato.

Redondeo de días

Seleccione las opciones de redondeo diario para el contrato. Redondee los días del contrato hacia arriba, hacia abajo o elija no redondear los días de contrato.

Hora de inicio de facturación por horas

Especifique el tiempo en horas y minutos (por ejemplo, 3:00) en el que el sistema comenzará a facturar al cliente por el trabajo contratado.

Hora de finalización de facturación por horas

Especifique el tiempo en horas y minutos (por ejemplo, 23:00) en el que el sistema dejará de facturar al cliente por el trabajo contratado.

El sistema completa automáticamente Última fecha de factura, Última factura, Importe facturado, Revisión, Responsable de la solicitud, Fecha solicitada, Responsable de la aprobación, Fecha de aprobación y Motivo de revisión.