Definición de los criterios de la orden de trabajo para contratos del cliente

Especifique qué órdenes de trabajo desea incluir en una factura definiendo los criterios de orden de trabajo y asociándolos a cualquier contrato de cliente. Los criterios de selección de orden de trabajo incluyen departamento, clase de orden de trabajo y tipo de orden de trabajo.

Si no define los criterios de orden de trabajo para un contrato, el sistema incluye en la selección todas las órdenes de trabajo en la factura.

Para definir los criterios de la orden de trabajo para contratos del cliente:

Seleccione Trabajo > Administración de contratos > Contratos del cliente.
Seleccione el contrato de cliente para el cual desee definir los criterios de orden de trabajo y luego haga clic en la ficha Criterios de OT.
Haga clic en Añadir criterios de OT.

Nota
Si se escribe * para cualquier criterio de orden de trabajo especificado a continuación, el sistema incluye todos los valores para esa selección en la factura.
Especifique esta información:

Departamento

Especifique el departamento de las órdenes de trabajo que desee incluir en la factura. El sistema completa automáticamente la descripción del departamento en el campo adyacente.

Clase de OT

Especifique la clase de la orden de trabajo que desee incluir en la factura. El sistema completa automáticamente la Organización de clase de OT y la descripción de la clase de orden de trabajo en el campo adyacente.

Tipo de OT

Especifique el tipo de órdenes de trabajo que desee incluir en la factura. Seleccione esta opción para incluir Desglose, Mantenimiento preventivo o Programado como tipos de orden de trabajo en la factura.

Agrupación

Especifique un nombre exclusivo para identificar la agrupación de tipos de orden de trabajo seleccionados. El sistema referencia al grupo en la factura para facilitar su identificación.
Nota
El sistema permite más de una agrupación para el mismo tipo de orden de trabajo. Si se encuentra más de una agrupación para el mismo tipo de orden de trabajo, el sistema selecciona la primera agrupación como referencia en la factura.
Haga clic en Enviar.