Asociación de ajustes con contratos del cliente

Asocie ajustes a contratos del cliente cuando sea necesario un ajuste de una factura después de la configuración de las definiciones de cargo de contrato iniciales. Los ajustes pueden ser necesarios después de la queja de un cliente, del daño al equipo antes de su devolución o de la necesidad de cargos adicionales.

Para asociar ajustes con contratos del cliente:

  1. Seleccione Trabajo > Administración de contratos > Contratos del cliente.
  2. Seleccione el contrato de cliente al que asociar los ajustes y haga clic en la ficha Ajustes.
  3. Haga clic en Añadir ajuste.
  4. Especifique esta información:
    Elemento del contrato
    Especifique un elemento de contrato al que asociar el ajuste. El sistema completa automáticamente la descripción del elemento de contrato, Organización de elemento de contrato, Importe de factura e Importe de impuesto de factura. El sistema completa automáticamente Equipo, Proyecto u Orden de trabajo dependiendo de si está asociado al elemento de contrato seleccionado.
    Nota

    Si el Elemento del contrato se completa, el sistema factura el ajuste como parte de los costes del elemento de contrato. Si se deja sin completar, el sistema factura el ajuste en el nivel de encabezado de contrato del cliente.

    Ajustes
    Especifique el ajuste que desee asociar con el contrato de cliente o el elemento de contrato. Los ajustes se definen en el formulario Ajustes. El sistema completa automáticamente Organización de ajuste.
    Cantidad
    Especifique el número de ajustes que desee aplicar en la factura.
    Código de impuesto
    Especifique el código de impuesto para especificar el ajuste, el sistema calcula el importe del impuesto en la factura.
    Tipo de ajuste
    Seleccione esta opción para clasificar el ajuste.
    Nota

    Descuento de factura o Descuento de contrato son tipos de sistema y no se pueden seleccionar manualmente.

    Fecha
    Seleccione la fecha para facturar el ajuste.
    Estado
    Seleccione el estado del ajuste.
    Nota

    El sistema solo selecciona Ajustes aprobados durante el proceso de facturación. Una vez facturado el sistema cambia el estado a Facturado y añade el número de factura en el registro de ajuste como referencia futura.

    Comentarios
    Escriba cualquier comentario aplicable al ajuste.
    Tarifa
    Especifique la tarifa para el ajuste. El sistema completa automáticamente Importe total.
    Nota Importe total=Cantidad * Tarifa

    No es necesario escribir ningún valor. Si Tarifa está vacío Importe total se establece automáticamente en 0 (cero). Si Cantidad está vacío el Importe total se establece automáticamente igual a la Tarifa especificada.

    Tipo de cambio
    Especifique el tipo de cambio que usará el sistema para el ajuste cuando se especifica una divisa extranjera en la factura del cliente.
    Nota

    El sistema intentará encontrar y buscará el tipo de cambio para usted. Si la fecha de ajuste está en el pasado, intentará encontrar y buscará el tipo de cambio de ese día. Si está en el futuro, usará el del día de hoy. Si un elemento de contrato se selecciona y Usar tipo de cambio fijo se selecciona para el elemento de contrato, el sistema predeterminará el tipo de cambio desde el elemento de contrato.

  5. Haga clic en Enviar.
    Para crear una orden de trabajo para el ajuste seleccionado, haga clic en Crear OT. Seleccione la Organización de OT y luego haga clic en Enviar.