Aprobación y generación de cargos de clientes
Apruebe cargos del cliente después de revisar y corregir los resultados de los cálculos de tiempo y de material.
Después de aprobar los cargos del cliente, genere facturas para todos los cargos del cliente. El sistema genera cargos del cliente para todas las órdenes de trabajo, no sólo la orden de trabajo seleccionada en la página Vista de lista.
Para aprobar y generar los cargos del cliente:
- Seleccione Trabajo > Servicios de administración de activos > AMS-Aprobar de cargos de clientes.
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Seleccione la orden de trabajo para la cual desee aprobar los cargos del cliente y luego haga clic en la ficha Vista de registro. El sistema completa automáticamente Número del cargo, Fecha de ejecución, Cliente, Originador y Contrato del cliente.
Nota
Se usa Número del cargo para asociar varias facturas con la misma orden de trabajo.
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Especifique esta información:
- Estado
- Especifique el estado de los cargos del cliente. Consulte los siguientes puntos para obtener una descripción de los posibles estados del cargo del cliente:
Opción Descripción Aprobado El cargo de la orden de trabajo se facturará. Todos los campos están protegidos excepto Estado. Error de datos Estado generado por el sistema. El cargo de la orden de trabajo no se facturará. Puede actualizar Estado, Continuar cobrando y Correcciones según sea necesario. Excluir de facturación El cargo de la orden de trabajo no se facturará. Puede actualizar Estado, Continuar cobrando y Correcciones según sea necesario. Facturado Estado generado por el sistema que indica que los cargos están facturados. Todos los campos están protegidos. Después de generar la factura, el sistema cambia automáticamente el Estado a Facturado.
No aprobado Estado predeterminado de los cálculos. Puede actualizar Estado, Continuar cobrando y Correcciones según sea necesario. - Continuar cobrando
- Seleccione esta opción para permitir que el sistema continúe generando cargos para la misma orden de trabajo. Si se selecciona, el sistema crea un nuevo Número del cargo al generar cargos del cliente, asigna un nuevo número incremental a un nuevo registro de cargos calculados y muestra la diferencia de precios entre los cálculos existentes.
Nota
Continuar cobrando se selecciona automáticamente para los cálculos de órdenes de trabajo no completadas.
- Comentarios
- Especifique comentarios relacionados con los costes de la orden de trabajo.
- Correcciones
- Especifique el importe para ajustar los costes de la orden de trabajo. Especifique las deducciones como importes negativos.
- Haga clic en Generar todos los cargos del cliente.
- Especifique la Organización, la Orden de trabajo, el Cliente, el Departamento, el Equipo y el Proyecto para los que desee calcular los cargos de la orden de trabajo.
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Especifique esta información:
- Órdenes de trabajo lanzadas
- Seleccione esta opción para sólo calcular los cargos de la orden de trabajo de órdenes de trabajo lanzadas.
- Imprimir informe
- Seleccione esta opción para imprimir un informe de todos los cargos de la orden de trabajo calculados.
- Completado desde y Completado hasta
- Especifique el rango de fechas de finalización de la orden de trabajo para el cual desee calcular los cargos de la orden de trabajo.
- Órdenes de trabajo completadas
- Seleccione esta opción para calcular los cargos de la orden de trabajo solo para órdenes de trabajo completadas.
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Haga clic en Calcular.
Nota
Si no especificó ningún criterio de generación, el sistema genera cargos para todas las órdenes de trabajo tipo JOB o PPM que tengan un estado de Lanzado o Completado. El sistema verifica que las órdenes de trabajo no tienen una orden de trabajo principal y que los cargos del cliente no tienen un Estado de Aprobado, Excluido de la factura o Facturado.