Generación de facturas del cliente
Genere facturas del cliente para todos los clientes o para uno solo.
Para generar facturas del cliente:
- Seleccione Trabajo > Servicios de administración de activos > AMS-Facturas del cliente.
- Seleccione la factura del cliente cuyas facturas desee generar y haga clic en la ficha Vista de registro.
- Haga clic en el botón secundario del mouse sobre el formulario y luego elija Generar facturas.
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Especifique esta información:
- Organización
- Especifique la organización para la que desee generar facturas.
- Orden de trabajo
- Especifique la orden de trabajo cuyas facturas desee generar. Si especifica una orden de trabajo, el sistema genera una factura sólo para la orden de trabajo especificada.
- Cliente
- Especifique el cliente cuyas facturas desee generar. Si especifica un cliente, el sistema genera una sola factura que contiene todos los costes para el cliente especificado.
Nota
El sistema genera de forma predeterminada facturas del cliente para todos los clientes en el formulario Facturas del cliente, a menos que especifique un cliente en concreto. El sistema le permite generar facturas para una sola orden de trabajo usando la opción de clic con el botón secundario del mouse Crear factura del cliente en el formulario Órdenes de trabajo.
Consulte Creación de facturas del cliente desde órdenes de trabajo.
- Cargos del cliente aprobados
- Seleccione esta opción para generar facturas sólo para los cargos del cliente con un estado de Aprobado.
Nota
Cualquier corrección que se haga en el formulario Aprobar cargos del cliente se refleja en la factura después de que se genera.
- Cargos fijos
- Seleccione esta opción para generar facturas para los cargos fijos. Si creó una programación de cargos fijos para un contrato de cliente, debe seleccionar Cargos fijos para incluir la programación en una factura.
Consulte Creación de programaciones de cargos fijos para contratos del cliente.
- Factura original
- Especifique la factura del cliente para volver a calcularla. Si especifica una factura para volver a calcularla, el sistema genera una nueva factura con los cargos del cliente más recientes.
Nota
El sistema muestra todas las facturas del cliente, incluso las que tengan como estado Cancelado. Puede usar comodines, por ejemplo, "%" con cadenas de texto especificadas parcialmente en cualquier parte del campo para recuperar cadenas que contengan el texto especificado.
La funcionalidad de volver a calcular la factura no efectúa correcciones en la factura original. El sistema simplemente genera una factura actualizada.
- Fecha de inicio y Fecha de finalización
- Especifique las fechas de inicio y de finalización para las cuales desee generar facturas.
Nota
Si no se especifica un rango de fechas, el sistema genera facturas para todas las facturas del cliente aprobadas.
El rango de fechas especificado se refiere a la fecha en la cual se completó la orden de trabajo. El rango de fechas no se aplica a las órdenes de trabajo lanzadas.
- Cargos del cliente no aprobados
- Seleccione esta opción para generar facturas para cargos del cliente con un estado de Incompleto.
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Haga clic en Generar.
Nota
Vea los detalles de las facturas que se generaron en el formulario Generalidades de líneas de factura del cliente.