Introducción de la información del cliente

Seleccione Operaciones > Centro de llamadas > Centro de llamadas.

Haga clic en Crear nuevo registro de centro de llamadas.

Especifique esta información:

Nombre: Especifique el nombre, la inicial del segundo nombre y el apellido del cliente.

Nombre de la empresa: Especifique la empresa en la que está empleado el cliente.

Código empleado: Especifique el código para el empleado.

Dirección 1/Dirección 2: Especifique una dirección.
Nota
Haga clic en Copiar a dirección de trabajo para copiar Dirección 1 o Dirección 2 en la dirección del trabajo en la solicitud de acción.

Especifique la Ciudad, el Estado y el Código postal del cliente.

Especifique los números de Teléfono principal, Teléfono secundario y Teléfono terciario del cliente.

Especifique los números de Fax principal y Fax secundario, así como las direcciones de Correo electrónico principal y Correo electrónico secundario del cliente.

Nota

Haga clic en Iniciar correo electrónico para enviar un mensaje de correo electrónico al cliente.

Alias de la dirección: Especifique un nombre conocido para una dirección, por ejemplo, Haywood Mall o Cleveland Park.

Notas: Escriba las notas específicas para el cliente.

Elija una de las siguientes opciones para guardarla:

Haga clic en Guardar como nuevo para guardar la información del cliente en un registro de información de contacto nuevo.
Consulte Introducción de la información de contacto.
Haga clic en Guardar cambios para guardar todos los cambios realizados en la información de este cliente en el registro existente de la información de contacto.

Nota

Como opción, si no desea guardar la información en un registro de información del contacto, deje la información añadida y navegue hacia otra sección. La información nueva se guarda en la solicitud del cliente y no en el registro de la información del contacto.