Asiakkaiden luonti
- Valitse Työ > Sopimusten hallinta > Asiakkaat.
- Valitse Uusi tietue.
-
Määritä seuraavat tiedot:
- Organisaatio
- Määritä organisaatio, johon asiakas kuuluu, jos käytät monen organisaation tietoturvaa.
- Asiakaskoodi
- Määritä yksilöllinen asiakkaan yksilöivä koodi ja anna sitten asiakaskaan nimi tai kuvaus viereiseen kenttään.
- Kieli
- Valitse asiakkaan kieli. Valittu kieli on asiakkaan oletusarvoinen kieli järjestelmässä.
- Valuutta
- Määritä asiakkaan valuutta.
- Luokka
- Määritä asiakkaan luokka.
- Ei käytössä
- Valitse tämä, jos haluat määrittää, että asiakasta ei enää käytetä.
- Tila
- Määritä tila, jotta voit kategorisoida asiakkaan tilan mukaan.
- Päätaso
- Määritä emoyritys. ”Päätaso”-määritteen avulla voivat määrittää, onko asiakas osa suurempaa organisaatiota.
- Asiakas
- Valitse tämä, jos haluat määrittää, että tämä asiakas ostaa sinulta tavaroita tai palveluja. Asiakas-valinta lisää asiakkaan hakuun, josta asiakkaat valitaan kaikissa muissa järjestelmän lomakkeissa. Poista valintaruudun valinta, jos haluat määrittää, että asiakas ei osta sinulta tavaroita tai palveluja.
- Asiakkaan tilikoodi
- Määritä asiakkaan tilikoodi, jota käytetään tälle asiakkaalle luotuihin laskuihin, sopimuksiin tai vuokrasopimuksiin.
- Asiakkaan kustannuspaikka
- Määritä asiakkaan kustannuspaikka, jota käytetään tälle asiakkaalle luotuihin laskuihin, sopimuksiin tai vuokrasopimuksiin.
- Verokoodi
- Määritä toimittajan verokoodi, joka ilmaisee veron, joka pitää kohdistaa tälle asiakkaalle luotuihin laskuihin.
Määritä asiakkaan Yhteyshenkilön nimi, Puhelin, Faksinumero ja Sähköpostiosoite.
- Yhteyshenkilömme
- Määritä asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö organisaatiotasi varten.
- EDI-numero
- Määritä asiakkaan sähköisen tiedonsiirron (Electronic Data Interchange, EDI) numero sähköisten tapahtumatietojen käsittelemiseksi.
- Valitse Tallenna tietue.