Asiakastietojen määritys

Asiakastietojen määritys:

  1. Valitse Toiminnot > Asiakastukikeskus > Asiakastukikeskus.
  2. Valitse Luo uusi asiakastukikeskuksen tietue.
  3. Määritä seuraavat tiedot:
    Nimi
    Määritä asiakkaan etunimi, toisen etunimen alkukirjain ja sukunimi.
    Yrityksen nimi
    Määritä yritys, jossa asiakas työskentelee.
    Työntekijäkoodi
    Määritä työntekijän koodi.
    Osoite 1 / Osoite 2
    Määritä osoite.
    Huomautus

    Valitse Kopioi työosoitteeseen, jos haluat kopioida Osoite 1- tai Osoite 2 -tiedon työosoitteeseen toimintopyynnössä.

    Määritä asiakkaan Postitoimipaikka, Maakunta ja Postinumero.

    Määritä asiakkaan Ensisijainen puhelin-, Toissijainen puhelin- ja Kolmas puhelinnumero.

    Määritä asiakkaan Ensisijainen faksi- ja Toissijainen faksinumerot sekä Ensisijainen sähköpostiosoite ja Toissijainen sähköpostiosoite.

    Huomautus

    Valitse Käynnistä sähköposti, jos haluat lähettää asiakkaalle sähköpostiviestin.

    Osoitteen alias
    Määritä osoitteen suosittu nimi, esim. Tammerpuisto tai Korkeasaari.
    Huomautukset
    Anna asiakasta koskevat huomautukset.
  4. Valitse jokin seuraavista tallennusvaihtoehdoista:
    • Valitse Tallenna uutena, jos haluat tallentaa asiakastiedot uutena yhteystietotietueena.

      Katso Yhteystietojen lisääminen.

    • Valitse Tallenna muutokset, jos haluat tallentaa kaikki tämän asiakkaan tietoihin tehdyt muutokset olemassa olevaan yhteystietotietueeseen.
    Huomautus

    Jos taas et halua tallentaa tietoja yhteystietotietueeseen, poistu lisätyistä tiedoista ja siirry toiseen osioon. Uudet tiedot tallennetaan asiakaspyyntöön eikä yhteystietotietueeseen.