Concetti di base sulla generazione automatica degli ordini d'acquisto
Gli utenti impostati come acquirenti che dispongono delle autorizzazioni appropriate possono generare automaticamente ordini d'acquisto con stato Non completato, Pronto per la stampa o Approvato (o codici utente equivalente) da richieste esistenti nella maschera Generazione OdA.
Per concedere agli utenti l'autorizzazione necessaria per generare e/o approvare ordini d'acquisto da richieste esistenti, è necessario creare le autorizzazioni alla modifica dello stato appropriate per la generazione dell'entità PORD nella maschera Autorizzazioni modifica stato. È inoltre possibile creare codici utente equivalenti per gli stati Non completato, Pronto per la stampa o Approvato a cui assegnare gli ordini d'acquisto generati.
È inoltre necessario disporre di limiti di approvazione monetari sufficienti a livello di riga o di intestazione dell'ordine d'acquisto per i campi Ordine d'acquisto o Approvazione ordine d'acquisto nella maschera Utenti per poter generare o approvare l'ordine d'acquisto.
Il parametro di installazione LIMITLEV determina se i limiti di approvazione sono impostati a livello di intestazione o di riga. L'amministratore di sistema può impostare LIMITLEV per i campi Ordine d'acquisto o Approvazione ordine d'acquisto sia a livello di intestazione che di riga nella maschera Codici di installazione.
Se si tenta di creare un ordine d'acquisto che supera i limiti di approvazione monetari a livello di riga o di intestazione dell'ordine d'acquisto, l'ordine d'acquisto non viene generato.
Gli scenari per la generazione automatica degli ordini d'acquisto si applicano sia alle righe che all'intestazione degli ordini d'acquisto e sono gli stessi sia che LIMITLEV sia impostato a livello di riga o di intestazione per il campo Limite ordine d'acquisto.
Inoltre, se il parametro di installazione ASSETASS è impostato su P e una riga della richiesta approvata include pezzi monitorati Per asset che non sono stati associati a oggetti, è necessario creare un asset per ciascun pezzo monitorato Per asset.
Quando si generano ordini d'acquisto automatici, potrebbero essere generati più ordini d'acquisto. In base ai criteri di ricerca specificati nella maschera Genera ordine d'acquisto, possono essere restituite righe di richiesta con più combinazioni magazzino e/o fornitore. Quando si seleziona Crea ordine d'acquisto, viene generato un ordine d'acquisto diverso per ciascuna combinazione magazzino/fornitore. La tabella seguente illustra questo concetto.
| Numero richiesta | Riga | Magazzino | Fornitore | Ordine d'acquisto da creare |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | 1 | Magazzino 1 | Fornitore 1 | 10000 |
| 10000 | 2 | Magazzino 1 | Fornitore 1 | 10000 |
| 10001 | 1 | Magazzino 2 | Fornitore 1 | 10001 |
| 10002 | 1 | Magazzino 1 | Fornitore 2 | 10002 |
| 10002 | 2 | Magazzino 2 | Fornitore 2 | 10003 |
Se la riga di una richiesta contiene un pezzo di tipo ricambio riparabile da riparare esternamente e non sono disponibili dettagli sulla riparazione assegnati al pezzo tramite il processo di assegnazione automatica oppure tramite la finestra a comparsa Dettagli riparazione, le righe relative alla riparazione esterna vengono elaborate come segue:
- Se nelle Opzioni ordine d'acquisto lo Stato ordine acquisto è Non completato, il pezzo da riparare esternamente viene aggiunto a un ordine d'acquisto nuovo oppure esistente.
- Se lo stato dell'ordine d'acquisto è Pronto per la stampa, il pezzo da riparare esternamente viene aggiunto a un nuovo ordine d'acquisto.
- Se lo stato dell'ordine d'acquisto è Approvato, il pezzo da riparare esternamente non viene aggiunto a un ordine d'acquisto nuovo oppure esistente, poiché un ordine d'acquisto non può avere stato Approvato se privo di dettagli sulla riparazione.
Se la riga del pezzo da riparare esternamente dispone di dettagli sulla riparazione, quando si generano uno o più ordini d'acquisto la riga viene aggiunta a un ordine d'acquisto nuovo oppure esistente. Quando l'ordine d'acquisto è Approvato, il valore di Quantità richiesta del pezzo viene spostato da Qtà ricambi originali a Qtà presso fornitore nel record scorte a magazzino del pezzo e viene inoltre rimosso da Qtà ricambi originali nel record scomparto-scorte del pezzo.