Creazione delle intestazioni degli ordini d'acquisto
È possibile creare le intestazioni per i nuovi ordini d'acquisto.
Se l'utente è l'autore dell'ordine di acquisto, potrebbe essere soggetto a un limite di approvazione, che definisce il valore massimo totale di tutte le righe dell'ordine d'acquisto. È possibile impostare tale limite sia a livello di intestazione di ordine d'acquisto che a livello di dettaglio delle righe. Se il totale è superiore al limite impostato, è possibile che l'importo debba essere autorizzato da altri, tipicamente un superiore.
- Selezionare Acquisti > Ordini d'acquisto.
- Fare clic su Nuovo record.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Organizzazione
- Specificare l'organizzazione a cui appartiene l'ordine d'acquisto se si utilizzano le funzioni di sicurezza per più organizzazioni MOS (Multi-Organization Security). La descrizione dell'ordine d'acquisto e i campi Stato, Magazzino, Acquirente e Data scadenza vengono compilati automaticamente.
- Ordine d'acquisto
- Specificare la descrizione dell'ordine d'acquisto nel campo adiacente. Al record, una volta salvato, viene assegnato un numero di ordine d'acquisto. Se l'ordine d'acquisto è stato rivisto più volte, il campo Numero revisione viene compilato automaticamente.
- Stato
- Selezionare lo stato dell'ordine d'acquisto.
Nota
Il livello di autorizzazione dell'utente determina i valori disponibili nel campo Stato.
- Magaz.
- Specificare un magazzino.
- Autore
- Specificare il nome del dipendente che richiede l'ordine d'acquisto.
- Data scadenza
- Specificare la data di arrivo prevista per gli articoli ordinati.
- Acquirente
- Specificare l'acquirente responsabile dell'ordine d'acquisto.
- Indirizzo consegna
- Specificare l'indirizzo di consegna dell'ordine d'acquisto.
- Classe
- Specificare la classe dell'ordine d'acquisto. Il campo Organizzazione classe viene compilato automaticamente.
- N. di monitoraggio pacco
- Specificare il numero univoco che permette di tenere traccia della spedizione dell'ordine d'acquisto.
- Converti in ASN
- Selezionare questa opzione per creare un documento di ricevimento in un sistema di gestione magazzini esterno o alternativo e completare così il processo di ricevimento dal fornitore.
- Fornitore
- Specificare un fornitore. Il campo Valuta, in cui viene indicata la valuta predefinita del fornitore, e i campi Tasso di cambio, contenente il tasso di cambio corrente, Lingua e Lead time (giorni) vengono compilati automaticamente.
Se gli articoli sono soggetti a un contratto con un fornitore, una volta aggiunte le righe all'ordine d'acquisto vengono visualizzate le informazioni Contratto e Sconto. Le informazioni dei campi Contratto e Sconto si applicano solo a singoli ordini.
- Valuta
- Specificare la valuta utilizzata per acquistare l'articolo.
- Tasso di cambio
- Specificare il tasso di cambio corrente.
Nota
È possibile aggiornare la Valuta se per la valuta è stato definito un tasso di cambio. È inoltre possibile aggiornare il Tasso di cambio se il parametro di installazione EXRTUPDT è impostato su YES.
- Responsabile approvazione predefinito
- Specificare il nome del dipendente responsabile dell'approvazione dell'ordine di acquisto.
- Tipo consegna
- Specificare il modo in cui il fornitore consegna un determinato articolo.
- Condizioni di pagamento
- Specificare la modalità di pagamento del fornitore per l'acquisto.
- Condizioni di trasporto
- Specificare la modalità di pagamento delle spese di trasporto e chi le sostiene.
- Punto FOB
- Specificare il luogo in cui si entra in possesso dell'articolo.
- Metodo di pagamento
- Specificare il metodo utilizzato per pagare il fornitore.
Nota
Fare clic su Condizioni predefinite. I campi Tipo consegna, Condizioni di pagamento, Condizioni di trasporto, Punto FOB e Metodo di pagamento vengono compilati automaticamente in base ai valori inseriti nella maschera Fornitori.
Una volta che l'ordine d'acquisto è stato approvato, vengono visualizzati i campi Approvato da e Data approvazione.
Dopo che sono state aggiunte righe all'ordine d'acquisto, vengono visualizzati i campi Righe pezzo, Righe servizio, Righe ordine d'acquisto, Totale imposta, Totale costi extra/sconti, Valore totale pezzi, Valore totale servizi e Valore totale ordine d'acquisto.
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Fare clic su Salva record.
Nota
Fare clic su Crea nuova revisione per creare una nuova revisione dell'ordine d'acquisto.
Fare clic su Ricevi tutti i pezzi per creare un record di ricevimento per tutti i pezzi inevasi.