Creazione dei chiamanti per i clienti

È possibile associare nomi di dipendenti dei clienti ai record cliente per facilitare l'identificazione dei chiamanti delle richieste di servizio.

Per creare i chiamanti per i clienti:

  1. Selezionare Lavoro > Contratti cliente Clienti.
  2. Selezionare il cliente a cui associare un chiamante, quindi fare clic sulla scheda Chiamanti.
  3. Fare clic su Aggiungi chiamante.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Organizzazione
    Inserire l'organizzazione a cui appartiene il chiamante del cliente se si utilizzano le funzioni di sicurezza per più organizzazioni MOS (Multi-Organization Security).
    Nome
    Specificare il nome del chiamante.
    ID
    Specificare l'ID utente che il cliente può utilizzare per accedere al sistema di gestione delle richieste di servizio cliente.
    Telefono
    Specificare il numero di telefono principale del chiamante.
    E-mail
    Specificare l'indirizzo e-mail principale del chiamante.
    Fax
    Specificare il numero di fax principale del chiamante.
    Proprietà
    Specificare la proprietà predefinita del chiamante.
    Edificio
    Specificare l'edificio predefinito del chiamante.
    Reparto/Unità
    Specificare il reparto o l'unità dell'edificio predefinito del chiamante.
    Consenti creazione richiesta servizio
    Selezionare questa casella di controllo per indicare che il chiamante può creare nuove richieste di servizio.
  5. Fare clic su Invia.
    Facoltativamente, fare clic su Revoca per rimuovere il record del chiamante e tutti i riferimenti al record per la conformità GDPR.
    Nota

    Questa operazione è irreversibile.