Creazione delle richieste di informazioni

È possibile creare richieste di informazioni ogniqualvolta i clienti chiamano richiedendo informazioni supplementari.

Per creare le richieste di informazioni:

  1. Selezionare Lavoro > Richiesta di servizio > Richieste di informazioni.
  2. Fare clic su Nuovo record.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Organizzazione
    Specificare l'organizzazione a cui appartiene la richiesta di servizio se si utilizzano le funzioni di sicurezza per più organizzazioni MOS (Multi-Organization Security).
    Trova chiamante per
    Selezionare i criteri di ricerca desiderati.
  4. Specificare un valore nel campo contenente, quindi fare clic su Ricerca. Viene cercato un record chiamante corrispondente ai criteri di ricerca indicati e viene restituito uno dei risultati seguenti a seconda dei casi:
    • Viene individuato un record chiamante corrispondente
      I campi Nome richiedente, Numero di telefono richiedente, E-mail richiedente, Cliente, Tipo di cliente e Proprietà vengono compilati automaticamente.
    • Non viene individuata una corrispondenza esatta per i criteri di ricerca specificati, ma vengono individuati vari record chiamante che iniziano con i criteri impostati
      Se nell'elenco compare il record chiamante desiderato, selezionarlo, quindi fare clic su OK. Se disponibili, i campi Nome richiedente, Numero di telefono richiedente, E-mail richiedente, Cliente, Tipo di cliente e Proprietà vengono compilati automaticamente.
    • Non viene individuato alcun record chiamante corrispondente ai criteri di ricerca
      È necessario creare un nuovo record chiamante.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Richiesta di informazioni
    Specificare la descrizione della richiesta di informazioni nel campo adiacente.
    Cliente
    Specificare il nome del magazzino del cliente che richiede le informazioni.
    Proprietà
    Specificare la proprietà per la quale si desidera visualizzare le informazioni.
    Tipo di informazioni
    Selezionare la categoria di informazioni da visualizzare.
    Nome richiedente
    Specificare il nome della persona che richiede il servizio.
    Numero di telefono richiedente
    Specificare il numero di telefono della persona che richiede il servizio.
    E-mail richiedente
    Specificare l'indirizzo e-mail della persona che richiede il servizio.
  6. Fare clic su Salva record.