Definizioni dei modelli di contratto
È possibile creare un modello per definire il contratto di un cliente. Nel modello è possibile includere dettagli contrattuali di alto livello, definizioni di costi, clausole contrattuali e commenti. Dopo che il modello è stato creato, è possibile utilizzarlo per creare o modificare rapidamente un contratto.
Per definire i modelli di contratto:
- Selezionare Lavoro > Gestione contratto > Modelli contratto.
- Fare clic su Nuovo record.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Organizzazione
- Specificare l'organizzazione del modello di contratto.
- Modello contratto
- Specificare un codice univoco identificativo del modello di contratto, quindi inserire la descrizione del modello di contratto nel campo adiacente.
- Classe
- Specificare la classe del modello di contratto. La classe viene copiata nel contratto insieme ad altri eventuali campi utente definiti nel modello.
- Classe contratto
- Specificare la classe del contratto. Questo valore viene copiato nel contratto insieme ad altri eventuali campi utente definiti nel modello.
- Stato fattura predefinito
- Selezionare lo stato predefinito della fattura al termine del processo automatico di generazione fattura.
- Dove è utilizzato
- Selezionare Contratto cliente o Contratto di noleggio per specificare l'ambito in cui è utilizzato il modello.
- Arrotondamento ore
- Selezionare il metodo di arrotondamento delle ore in fattura.
- Arrotondamento giorni
- Selezionare il metodo di arrotondamento dei giorni in fattura.
- Ora di inizio fatturazione oraria
- Specificare l'ora espressa in ore e minuti alla quale ha inizio la fatturazione del cliente per il contratto.
- Ora di fine fatturazione oraria
- Specificare l'ora espressa in ore e minuti alla quale ha fine la fatturazione del cliente per il contratto.
- Fattura ogni
- Specificare il valore numerico, quindi selezionare l'intervallo di fatturazione dei clienti conformemente al contratto. Ad esempio, inserire 2 e selezionare Settimane per fatturare il cliente ogni due settimane.
- Selezionare la casella di controllo Non attivo per escludere il modello di contratto dall'elenco di valori visibile nelle maschere Contratto cliente e Noleggio cliente.
- Fare clic su Salva record.