Definizione dei contratti cliente

Organizzazione

Specificare l'organizzazione a cui appartiene il contratto cliente.

Contratto cliente

Specificare un codice univoco identificativo del contratto cliente, quindi inserire la descrizione del contratto cliente nel campo adiacente.

Cliente

Specificare il cliente per il quale creare il contratto. Il campo Organizzazione cliente viene compilato automaticamente.

Stato

Selezionare lo stato del contratto cliente.

Modello contratto

Specificare il modello in base al quale creare il contratto cliente. Il modello selezionato definisce i dettagli generali del contratto. Il campo Organizzazione modello contratto viene compilato automaticamente.

Classe

Specificare la classe del contratto cliente. Il campo Organizzazione classe viene compilato automaticamente.

Codice imposta

Specificare il codice di imposta da associare al contratto cliente.

Data di inizio

Specificare la data in cui il contratto cliente diventa disponibile.

Data di fine

Specificare la data in cui il contratto cliente non è più disponibile.

Data riesame

Specificare la data in cui rivedere il contratto cliente.

Contatto cliente

Specificare la persona da contattare in merito al contratto.

Specificare Numero di telefono e Indirizzo E-mail del cliente.

Invia fattura tramite e-mail

Selezionare questa opzione per inviare tramite E-mail la fattura per il contratto cliente.

Fattura ogni

Specificare la periodicità in base a cui fatturare il cliente inserendo un numero intero e selezionando l'unità di misura del periodo di tempo. ad esempio inserire 2 e selezionare Settimane per fatturare il cliente ogni due settimane.

Data fattura successiva

Specificare la data successiva alla quale generare una fattura per il cliente.

Rimanda generazione fattura

Specificare il numero di giorni in base al quale rimandare o ritardare la generazione della fattura successiva. Esempio: inserire 15 per rimandare di 15 giorni la generazione della fattura successiva.

Stato fattura predefinito

Selezionare lo stato predefinito da applicare a tutte le fatture generate per il cliente.

Organizzazione fatturazione predefinita

Selezionare l'organizzazione predefinita da applicare a tutte le fatture generate per il cliente.

Valuta fatturazione

Specificare la valuta delle fatture del cliente.

Usa tassi di cambio fissi

Selezionare questa opzione per utilizzare tassi di cambio fissi per il cliente quando la Valuta fatturazione e la valuta dell'Organizzazione fatturazione non coincidono. Il tasso di cambio viene impostato automaticamente sul tasso di cambio attivo corrente, in cui la valuta base è la valuta dell'Organizzazione fatturazione e la valuta estera è la Valuta fatturazione.

Sincronizza tassi di cambio fissi

Selezionare questa opzione per sincronizzare tassi di cambio fissi quando per la Valuta fatturazione e l'Organizzazione fatturazione vengono trovati più tassi di cambio oppure non ne viene trovato nessuno. Il tasso di cambio attivo corrente viene applicato agli articoli del contratto.

Solo OdL chiuso

Selezionare questa opzione per visualizzare nella fattura solo gli ordini di lavoro con stato Chiuso.

Arrotondamento ore

Selezionare le opzioni di arrotondamento delle ore per il contratto. È possibile arrotondare le ore del contratto per eccesso o per difetto di 15 o 30 minuti oppure decidere di non arrotondarle.

Arrotondamento giorni

Selezionare le opzioni di arrotondamento dei giorni per il contratto. È possibile arrotondare i giorni per eccesso e per difetto oppure decidere di non arrotondarli.

Ora di inizio fatturazione oraria

Specificare l'orario espresso in ore e minuti, ad esempio 3:00, alla quale avrà inizio la fatturazione del cliente per il lavoro del contratto.

Ora di fine fatturazione oraria

Specificare l'orario espresso in ore e minuti, ad esempio 23:00, alla quale avrà fine la fatturazione del cliente per il lavoro del contratto.

I campi Data ultima fattura, Ultima fattura, Importo fatturato, Revisione, Richiesta effettuata da, Data richiesta, Approvato da, Data approvazione e Motivo revisione vengono compilati automaticamente.