Definizione dei criteri degli ordini di lavoro per i contratti cliente

È possibile specificare quali ordini di lavoro includere in una fattura definendo criteri degli ordine di lavoro e associandoli a qualsiasi contratto cliente. I criteri di selezione degli ordini di lavoro includono reparto, classe dell'ordine di lavoro e tipo di ordine di lavoro.

Se non si definiscono criteri degli ordini di lavoro per un contratto, nella fattura vengono inclusi tutti gli ordini di lavoro per la scelta.

Per definire criteri degli ordine di lavoro per contratti cliente:

  1. Selezionare Lavoro > Gestione contratto > Contratti cliente.
  2. Selezionare il contratto cliente per il quale si desidera definire i criteri degli ordini di lavoro, quindi fare clic sulla scheda Criteri OdL.
  3. Fare clic su Aggiungi criteri OdL.
    Nota

    Se si inserisce * per uno qualsiasi dei criteri degli ordine di lavoro indicati di seguito, nella fattura vengono inclusi tutti i valori disponibili per quella scelta.

  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Reparto
    Inserire il reparto degli ordini di lavoro da includere nella fattura. La descrizione del reparto viene compilata automaticamente nel campo adiacente.
    Classe ordine di lavoro
    Inserire la classe degli ordini di lavoro da includere nella fattura. Il campo Organizzazione classe OdL e la descrizione della classe dell'ordine di lavoro nel campo adiacente vengono compilati automaticamente.
    Tipo OdL
    Inserire il tipo degli ordini di lavoro da includere nella fattura. Selezionare Guasto, Manutenzione preventiva o Pianificato per includere questi tipi di ordini di lavoro nella fattura.
    Raggruppamento
    Inserire un nome univoco identificativo del raggruppamento dei tipi di ordini di lavoro selezionati. Nella fattura viene fatto riferimento al raggruppamento per facilitare l'identificazione.
    Nota

    È consentito inserire lo stesso tipo di ordine di lavoro in più raggruppamenti. Se vengono rilevati più raggruppamenti per lo stesso tipo di ordine di lavoro, come riferimento nella fattura viene selezionato il primo raggruppamento.

  5. Fare clic su Invia.