Approvazione e generazione dei costi cliente
È possibile approvare i costi cliente dopo aver rivisto e corretto i risultati dei calcoli di tempo e materiale.
Dopo aver approvato i costi cliente, è possibile generare le fatture. I costi cliente vengono generati per tutti gli ordini di lavoro, non solo per quello selezionato nella pagina Vista elenco.
Per approvare e generare i costi cliente:
- Selezionare Lavoro > Servizi di gestione asset > Approva costi cliente-AMS.
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Selezionare l'ordine di lavoro per il quale si desidera approvare i costi cliente, quindi fare clic sulla scheda Vista record. I campi Numero costo, Decorrenza, Cliente, Autore e Contratto cliente vengono compilati automaticamente.
Nota
Il campo Numero costo viene utilizzato per associare più fatture a uno stesso ordine di lavoro.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Stato
- Specificare lo stato dei costi cliente. Di seguito è riportata la descrizione dei possibili stati dei costi cliente.
Opzione Descrizione Approvato Il costo dell'ordine di lavoro verrà fatturato. Tutti i campi sono protetti, ad eccezione di Stato. Errore dati Stato generato dal sistema. Il costo dell'ordine di lavoro non verrà fatturato. È possibile aggiornare i campi Stato, Continua addebito costi e Correzioni in base alle proprie esigenze. Esente da fatturazione Il costo dell'ordine di lavoro non verrà fatturato. È possibile aggiornare i campi Stato, Continua addebito costi e Correzioni in base alle proprie esigenze. Fatturato Stato generato dal sistema che indica che i costi vengono fatturati. Tutti i campi sono protetti. Una volta generata la fattura, il campo Stato viene impostato automaticamente su Fatturato.
Non approvato Stato predefinito dei calcoli. È possibile aggiornare i campi Stato, Continua addebito costi e Correzioni in base alle proprie esigenze. - Continua addebito costi
- Selezionare questa opzione per consentire al sistema di continuare a generare gli addebiti in fattura per uno stesso ordine di lavoro. Se questa opzione è selezionata, viene creato un nuovo Numero costo quando vengono generati i costi cliente, viene assegnato il successivo numero disponibile al nuovo record costo appena calcolato e viene visualizzata la differenza di prezzo tra il calcolo effettivo e quello esistente.
Nota
Il campo Continua addebito costi è selezionato automaticamente per i calcoli di ordini di lavoro non completati.
- Commenti
- Inserire i commenti relativi ai costi dell'ordine di lavoro.
- Correzioni
- Specificare l'importo di cui rettificare i costi dell'ordine di lavoro. Inserire le deduzioni come importi negativi.
- Fare clic su Genera tutti i costi cliente.
- Nei campi Organizzazione, Ordine di lavoro, Cliente, Reparto, Oggetto e Progetto specificare gli elementi per i quali calcolare i costi dell'ordine di lavoro.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Ordini di lavoro emessi
- Selezionare questa opzione per calcolare i costi solo per ordini di lavoro emessi.
- Stampa report
- Selezionare questa opzione per stampare un report di tutti i costi calcolati dell'ordine di lavoro.
- Completati dal e Completati al
- Specificare l'intervallo di date di completamento dell'ordine di lavoro per il quale calcolare i costi.
- Ordini di lavoro completati
- Selezionare questa opzione per calcolare i costi solo per ordini di lavoro completati.
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Fare clic su Calcola.
Nota
Se non sono stati specificati criteri di generazione, vengono generati i costi per tutti gli ordini di lavoro di tipo JOB o PPM il cui stato è Emesso o Completato. Viene verificato che gli ordini di lavoro non abbiano ordini di lavoro primari e che il campo Stato dei costi cliente non sia impostato su Approvato, Esente da fatturazione o Fatturato.