Inserimento delle informazioni di contatto

È possibile inserire le informazioni di contatto per attività di follow-up e a scopo informativo.

Nota

Per poter salvare le informazioni di contatto, è necessario inserire un Nome, un Indirizzo o un Codice dipendente per ogni contatto.

Per inserire le informazioni di contatto:

  1. Selezionare Attività operative > Call center > Informazioni contatto.
  2. Fare clic su Nuovo record.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Nome
    Specificare il nome, il secondo nome e il cognome del contatto.
    Nome società
    Specificare il nome della società presso cui lavora il contatto.
    Dipendente
    Specificare un codice dipendente del contatto, se applicabile. Il nome del dipendente viene compilato automaticamente nel campo adiacente.
    Indirizzo 1
    Specificare un indirizzo del contatto.
    Indirizzo 2
    Specificare un indirizzo del contatto.
    Città
    Specificare la città del contatto.
    Stato
    Specificare lo stato del contatto.
    Codice postale
    Specificare il codice postale del contatto.
    Alias indirizzo
    Specificare un nome utilizzato abitualmente per l'indirizzo, ad esempio Centro Commerciale Fiordaliso o Parco Ferrari.
    E-mail principale
    Specificare l'indirizzo E-mail principale del contatto.
    E-mail secondaria
    Specificare l'indirizzo E-mail secondario del contatto.
    Note
    Specificare eventuali note per il contatto.
    Organizzazione
    Specificare l'organizzazione alla quale appartiene il contatto.
    Classe
    Specificare la classe alla quale appartiene il contatto.
    Telefono principale
    Specificare il numero di telefono principale del contatto.
    Telefono secondario
    Specificare un numero di telefono alternativo del contatto.
    Altro telefono
    Specificare un eventuale altro numero di telefono del contatto.
    Fax principale
    Specificare il numero di fax di casa del contatto.
    Fax secondario
    Specificare il numero di fax dell'ufficio del contatto.
    Fax tramite E-mail
    Specificare l'indirizzo E-mail del contatto se si utilizza un software per trasmissioni fax che richiede un indirizzo E-mail.
  4. Fare clic su Salva record.
    Facoltativamente, fare clic su Revoca per rimuovere il record del contatto e tutti i riferimenti al record per la conformità GDPR.
    Nota

    Questa operazione è irreversibile.