案件管理のイベントログ表示

案件のライフサイクルの中で発生するステータス変更などの主要イベントは[イベントログ]タブで保管されます。案件の表示や更新、あるいは案件にイベントや備考を直接追加します。

案件のイベントログを表示するには:

  1. [操作] > [案件管理]を選択します。
  2. イベントログを表示する案件を選択し、[イベントログ]タブをクリックします。
  3. 次の操作から1つを実行します。
    オプション 説明
    イベントログ表示 イベントログを表示して画面を閉じます。
    既存のレコードにメモを追加 レコードを選択してメモを追加します。手順6に進んでください。
    イベントの直接追加 [イベントを追加]をクリックします。手順4に進んでください。
  4. このイベントの詳細情報を指定します。
    イベントタイプ
    イベントのタイプを指定します。
    日時
    イベントの日付と時間を指定します。
  5. イベント関連のメモがあれば指定します。
  6. [送信]をクリックします。