案件管理用タスクの定義

ケースに関連する、完了のために実行する必要のあるタスクや活動を定義します。

案件管理用にタスクを定義するには:

  1. [操作] > [案件管理]を選択します。
  2. タスクを定義する案件を選択し、[タスク]タブをクリックします。
  3. [タスクを追加]をクリックします。
  4. タスクの説明を指定します。
    これの元が[案件管理]ページで入力したサービスコードに関連付けられた案件タスクの場合、[開始サービスコード]チェックボックスが選択されます。
  5. このタスクの詳細情報を指定します。
    順序
    この場合に定義するスクが複数ある場合、このタスクが実行されるべき順序を指定します。
    手順
    同じ順序のタスクのためのサブシーケンスを指定します。
    チェックリスト用タスク計画
    タスクに付随する既存のタスク計画チェックリストを指定します。
    予想コスト
    タスクの予想コストを指定します。
    優先順位
    タスクの優先順位を指定します。
  6. トラッキング詳細情報を指定します。
  7. 関連する作業オーダがあるなら、フォローアップ作業オーダの詳細情報を指定します。
    [コストデータを更新]ボタンを選択し、このタスクに関連付けられたフォローアップ作業オーダの現行の実際コストを表示する必要がある場合、[算出コスト更新が必要]チェックボックスが選択されます。
  8. [送信]をクリックします。[タスク番号]を識別する固有のコードが割り当てられます。