案件管理タスクの更新

案件管理タスクを更新、あるいは割り当てられたタスクを完了します。

  1. [操作] > [案件管理タスク]を選択します。
  2. タスクを更新する案件を選択し、[詳細情報]タブをクリックします。
  3. [トラッキング詳細]の情報を指定します。
    開始日
    タスクを開始した日付を指定します。
    達成率
    タスク完了までどの程度達成されたかをパーセントで指定します。
    完了日
    タスクを完了した日付を指定します。
  4. タスクの作業を開始できるときは[開始可能]チェックボックスを選択します。
  5. タスクの作業を開始したら[開始済]チェックボックスを選択します。
  6. タスクの作業を終了した場合は[完了]を選択します。
  7. [フォローアップWO詳細]の情報を指定します。
  8. [レコードを保存]をクリックします。
  9. オプションで、[チェックリスト]タブのタスクチェックリスト項目に添付された書類を追加したり、編集したり、表示したりすることができます。関連する書類を追加したり編集したりするには、選択したチェックリスト項目に[チェックリスト項目書類を追加/編集]をクリックします。