顧客連絡者の作成

顧客の社員名を顧客レコードに関連付けると、サービス依頼の連絡者を識別するのに役立ちます。

顧客の連絡者を作成するには:

  1. [作業] > [AMS-顧客]を選択します。
  2. 連絡者を作成する顧客を選択し、[連絡者]タブをクリックします。
  3. [連絡者を追加]をクリックします。
  4. 次の情報を指定します。
    組織
    複数組織セキュリティを使用する場合、連絡者が属する組織を指定します。
    名前
    連絡者の名前を指定します。
    ID
    顧客サービス依頼システムにログインするために顧客が使用するユーザIDを指定します。
    電話番号
    連絡者の主要電話番号を指定します。
    メール
    連絡者の主要メールアドレスを指定します。
    FAX
    連絡者の主要FAX番号を指定します。
    プロパティ
    連絡者のデフォルトプロパティを指定します。
    ビル
    連絡者のデフォルトプロパティのビルを指定します。
    フロア/ユニット
    連絡者のビルのフロアのデフォルトを指定します。
    サービス依頼の作成を許可
    連絡者が新しいサービス依頼を作成可能なことを示す場合に選択します。
  5. [送信]をクリックします。
    オプションとして、GDPR準拠のために連絡者のレコードとそのレコードの参照をすべて削除するには[失効]をクリックします。
    注

    この処理は元に戻せません。