情報依頼の作成

追加情報を要求する顧客コールが発生した場合に情報依頼を作成します。

情報依頼を作成するには:

  1. [作業] > [サービス依頼] > [情報依頼]を選択します。
  2. [新しいレコード]をクリックします。
  3. 次の情報を指定します。
    組織
    複組織セキュリティを使用する場合、サービス依頼が属する組織を指定します。
    連絡者の検索基準
    目的の検索基準を選択します。
  4. [含まれる値]に値を指定し、[検索]をクリックします。検索基準と一致する連絡者のレコードが検索され、次の結果のどれかが返されます。
    • 一致する連絡者レコードを1つ検出
      [依頼者名]、[依頼者電話番号]、[依頼者メール]、[顧客]、[顧客タイプ]、[プロパティ]が挿入されます。
    • 検索基準に正確に一致するレコードは不在、開始部分が一致する連絡者レコードを複数検出
      リストで必要な連絡者のレコードを見て情報の依頼を作成する連絡者のレコードを選択し、[OK]をクリックします。[依頼者名]、[依頼者電話番号]、[依頼者メール]、[顧客]、[顧客タイプ]、[プロパティ]が(あれば)挿入されます。
    • 検索基準と一致する連絡者のレコードは不在
      新しい依頼者レコードを作成します。
  5. 次の情報を指定します。
    情報依頼
    右のフィールドに情報依頼の説明を指定します。
    顧客
    情報を依頼した顧客の倉庫名を指定します。
    プロパティ
    情報を表示するプロパティを入力します。
    情報タイプ
    表示する情報のカテゴリを選択します。
    依頼者名
    サービス依頼者の名前を指定します。
    依頼者電話番号
    サービス依頼者の電話番号を指定します。
    依頼者メール
    サービス依頼者のメールアドレスを入力します。
  6. [レコードを保存]をクリックします。