契約テンプレートの定義
顧客との実際の契約を定義するテンプレートを作成します。これには、上位の契約詳細、料金の定義、契約の条項、およびコメントが含まれます。テンプレートを作成後、そのテンプレートを使用し、契約の作成や変更が素早く行えるようにします。
契約テンプレートを定義するには:
- [作業] > [顧客管理] > [契約テンプレート]を選択します。
- [新しいレコード]をクリックします。
-
次の情報を指定します。
- 組織
- 契約テンプレートの組織を指定します。
- 契約テンプレート
- 契約テンプレートを識別する一意のコードを指定し、その説明を右のフィールドに入力します。
- クラス
- 契約テンプレートのクラスを入力します。システムは、テンプレートに定義したカスタムフィールドに沿った契約のクラスをコピーします。
- 契約クラス
- 契約のクラスを入力します。この値はテンプレートで定義したカスタムフィールドとともに契約にコピーされます。
- デフォルト請求書ステータス
- 請求書の自動生成処理が完了した後の、請求書のデフォルトステータスを選択します。
- 使用場所
- [顧客契約]または[レンタル契約]を選択し、テンプレートを使用する所を指定します。
- 時間の端数処理
- 請求書の時間を端数処理する方法を選択します。
- 日数の端数処理
- 請求書にある日数の端数を処理する方法を選択します。
- 時間当り請求開始時間
- 契約で顧客に請求を始める毎日の時間を時間と分で指定します。
- 時間当り請求終了時間
- 契約で顧客への請求を停止する毎日の時間を時間と分で指定します。
- 請求の間隔
- 数字を指定してから、契約で顧客に請求する間隔を選択します。たとえば2を入力し、続いて[週]を選択すると、顧客への請求は2週間ごとに行われます。
- 任意で[使用中止]チェックボックスを選択し、[顧客契約]フォームや[レンタル]フォームにある値のリストから契約テンプレートを除外します。
- [レコードを保存]をクリックします。