条項と契約テンプレートの関連付け

契約テンプレートに条項を関連付け、顧客契約の合意を定義します。

契約テンプレートに条項を関連付けるには:

  1. [作業] > [顧客管理] > [契約テンプレート]を選択します。
  2. 条項を関連付ける契約テンプレートを選択し、[条項]タブをクリックします。
  3. [条項を追加]をクリックします。
  4. 次の情報を指定します。
    契約条項
    事前定義されたISO条項、あるいはユーザ定義の条項を指定します。複数の条項を契約テンプレートに関連付けることができます。システムは[組織]と契約条項の説明を自動入力します。
    順序
    条項の順序番号を指定します。
  5. [送信]をクリックします。